[信息讨论] 镍板块在未来十年面临持续上涨(20220902更新) [复制链接]

发表于 2020-8-10 00:43 |显示全部楼层

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xskyinteriors 发表于 2020-8-9 23:20
个人觉得下一代高容量电池不会是高镍高钴的，镍钴价已经不低了，新的技术有被发展的动力，正极材料替换有 ...

石墨烯可能还要等，技术突破后传导到矿业公司上的时间会更久。

xskyinteriors

发表于 2020-8-10 00:45 |显示全部楼层

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nexus2 发表于 2020-8-9 23:43
石墨烯可能还要等，技术突破后传导到矿业公司上的时间会更久。

是啊，制备成本还是太高，不过我感觉奇点快了，就像二代半导体材料，也已经大量应用在移动设备上

夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人

nexus2

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发表于 2020-8-10 00:55 |显示全部楼层

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xskyinteriors 发表于 2020-8-9 23:45
是啊，制备成本还是太高，不过我感觉奇点快了，就像二代半导体材料，也已经大量应用在移动设备上
...

我去年就入了石墨矿的公司，到今年没点变化

不过可以再等或者加码。

xskyinteriors

发表于 2020-8-10 00:59 |显示全部楼层

nexus2 发表于 2020-8-9 23:55
我去年就入了石墨矿的公司，到今年没点变化不过可以再等或者加码。 ...

我觉得可以先入手点新材料，有具体研发项目的公司，资源类公司可以稍后跟进，石墨烯未来的应用替代几乎是全方位多产业的，一旦大规模制备成本可控，十倍公司可能是大把

夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人

nexus2

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发表于 2020-8-10 01:18 来自手机 |显示全部楼层

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xskyinteriors 发表于 2020-8-9 23:59
我觉得可以先入手点新材料，有具体研发项目的公司，资源类公司可以稍后跟进，石墨烯未来的应用替代几乎是 ...

我知道的目前不是三星就是华为，买不到呀，其他的公司更不懂了

发表于 2020-8-10 09:03 来自手机 |显示全部楼层

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xskyinteriors 发表于 2020-8-9 23:20
个人觉得下一代高容量电池不会是高镍高钴的，镍钴价已经不低了，新的技术有被发展的动力，正极材料替换有 ...

肯定不会高钴，但高镍是趋势。

舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
我的观点当然可能是错误的。可以拉黑，无权屏蔽。

shenjeff

发表于 2020-8-10 09:13 |显示全部楼层

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镍板块在未来十年可能面临大涨..................

十年頭上有了一撇就成千年了
加油............

发表于 2020-8-10 10:08 |显示全部楼层

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shenjeff 发表于 2020-8-10 08:13
镍板块在未来十年可能面临大涨..................
十年頭上有了一撇就成千年了
加油............ ...

也有道理。我仔细想想，标题里的所谓十年大涨，实际上是指十年持续上涨。特此修订。

原标题：镍板块在未来十年可能面临大涨
现标题：镍板块在未来十年面临持续上涨

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舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
我的观点当然可能是错误的。可以拉黑，无权屏蔽。

FlyJoe

发表于 2020-8-10 13:39 |显示全部楼层

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10年前也有人这样说过黄金

发表于 2020-8-10 13:53 |显示全部楼层

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FlyJoe 发表于 2020-8-10 12:39
10年前也有人这样说过黄金

观点不重要。重要的是分析过程。

舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
我的观点当然可能是错误的。可以拉黑，无权屏蔽。

发表于 2020-8-29 17:52 |显示全部楼层

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https://reneweconomy.com.au/tesl ... f-opportunity-75163

特斯拉 "疯狂 "的电池目标、环境风险和澳大利亚的机会之矿

在上周特斯拉2019年第四季度财报电话会议的38:20分钟，CEO埃隆-马斯克开始谈论电池。具体来说，他认为电池生产是他们制约特斯拉发展的关键瓶颈。

在41分58秒时，埃隆放出了这样一句话。"我们必须将电池生产规模扩大到疯狂的程度" "达到今天人们无法理解的程度" 马斯克以大胆的言论著称，但这句话不能不说--这句话出自这家用第一家工厂将全球锂离子电池需求量提高了一倍多的公司。

虽然特斯拉是当下可持续科技投资的宠儿，但在至关重要的投资大饼中，还缺了一大块，就是这个。

特斯拉是如何处理围绕其电池金属供应链的ESG风险的？

特斯拉已经成功设计了一款素食汽车的装配，但与其他科技公司一起被指名道姓地提起诉讼，指控其知道钴供应链中存在侵犯人权的行为。对于这位狂热的特斯拉粉丝来说，这是一个令人不舒服的矛盾。

马斯克此前已经转移了对钴的批评，强调特斯拉已经将钴的使用量减少到电池化学成分的一小部分，并计划通过工程将其完全淘汰。镍确实是特斯拉的关键电池成分--大约40公斤的镍会进入特斯拉汽车，是能量密度的关键。

2019年上半年，松下供应了电动车所用镍的近50%，其中大部分是由于其为特斯拉提供的富镍NCA电池，我们需要顺着供应链回到松下的供应商住友金属矿业，看看镍从哪里来。而说到镍供应的增长，几乎所有的道路都指向印尼。

印尼是一个每年都会发生地震和热带风暴的地方，在印尼开垦森林为采矿业让路，不需要任何想象力就可以看出，这将会带来巨大的ESG风险。

去年，这些因素加在一起，暂时切断了镍的供应路线，不愧是旱季，镍矿开采显然与环境和社会风险有关，"让海洋变红"，被指责为渔业结构性衰退，以及当地社区的健康问题。

2019年，印尼另一家主要镍矿企业淡水河谷（Vale）在巴西发生尾矿坝墙体坍塌事故，造成数百人死亡，并使这家矿业巨头面临刑事诉讼，被推到了全球的聚光灯下。

然而在这样的背景下，各方势力却在加紧印尼的镍矿开采和电池金属生产，以印尼矿石出口禁令为筹码，吸引投资增值--将矿石变成电池级化学品再出口。

来自中国、日本和巴西的全球矿业巨头都公开表示将加大对印尼的开采计划，因为他们要争分夺秒地供应预计到2025年增长15倍的电池级镍。

到2030年，电池对镍的使用量将超过钢铁行业，这与我们今天的情况相比是一个巨大的转变。

对于投资者来说，即使不是红色，也应该闪烁着琥珀色的警示灯。电池金属供应链的风险已经非常严重，高度依赖来自已知冲突地区（刚果（金））的钴，那里腐败猖獗，高度依赖来自小岛屿国家的镍，那里的地理和政治是致命的鸡尾酒。

当这些金属的需求经历了一生中仅有一次的繁荣时，会出什么问题呢？

随着全球电动车需求每年在200万辆左右的反弹，这些供应链风险已经非常严重。仅以特斯拉的雄心壮志，以50%/年的速度增长，到2025年将达到400万辆/年。

当三大巨头（大众、现代、丰田）竞相在特斯拉的生存威胁面前保持相关性，我们到2025年全球供应3000万辆电动车以上时，几乎可以保证电池金属供应链风险将实现，并引发整个投资领域的反响。

在电池金属供应热潮的竞赛中，刑事指控对于矿业高管，以及站在他们背后的潜在投资者来说，是一个真正的威胁。

投资者是否已经准备好解读并诚实地看待这个十年最大投资主题的丑陋面？澳大利亚是否对其为我国矿业创造的机会持开放态度？

电池金属对于21世纪的澳大利亚来说，就像20世纪的石油和天然气对于挪威一样，为我们的结构性预算盈余和世界羡慕的共同主权财富做准备。

让我们不要眼睁睁地看着这个机会消失。让我们为了所有的澳大利亚人去挖掘它。

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eguan88

水晶靴族

发表于 2020-8-29 18:28 |显示全部楼层

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我想起当年的石墨烯，今年中的铀

发表于 2020-10-22 10:21 |显示全部楼层

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昨天收盘 POS 的股价是 0.09 澳元，算上涨了 200%

嗯，比我预期涨得更早。

发表于 2020-10-22 10:21 |显示全部楼层

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whsank 发表于 2020-7-26 19:35
锂电的正负极材料有很多种，三元锂电都马上要被淘汰了，现在电动车基本转用磷酸铁锂，更别说过两年技术进一 ...

4680 是三元锂电池。

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发表于 2020-10-22 10:25 |显示全部楼层

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Kingsford385 发表于 2020-7-26 12:12
准确的说，镍的价格目前在13500美元
年底之前将维持在13500-15000之间
2021年将维持在14000-15000

你买了镍矿股票吗？

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发表于 2020-10-23 12:50 |显示全部楼层

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zl5431 发表于 2020-7-26 11:23
只能呵呵。镍矿价格跟屎一样，我早就想跳走了，苦于没好机会。

三个月来涨了200%

如果悲观，可以逃了。

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Millgate

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发表于 2020-10-31 10:31 |显示全部楼层

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icebear

银靴族

发表于 2020-12-23 06:25 |显示全部楼层

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未来趋势分析很重要，但很多人都会遗忘“初心”！

fandi1011

木屐族

发表于 2020-12-23 06:44 |显示全部楼层

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我觉得10年不长啊，现在能做一个长期主义者很难，任何股票都是这样，或者说行业。

mountainnew

发表于 2021-1-27 11:53 |显示全部楼层

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发表于 2021-2-23 10:05 |显示全部楼层

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本帖最后由 superdigua 于 2021-2-23 09:13 编辑

“In the renewable electricity future, the UK will need an estimated 65 GWh of intra-day storage and 16 TWh of inter-seasonal storage. Both will have to be supplied at powers in the range 5-8 GW.”

http://www.csrf.ac.uk/2020/11/electricity-storage/

UK 算 6600 万人。假定全世界需要 30 倍数字，就是 65*30=2 TWh 用于日夜蓄能， 16*30=480TWh 用于季节间蓄能

1 TWh 4680 电池，需要 40 万吨镍。480TWh 就需要 40 * 480=19200 万吨镍

每辆电动汽车消耗约 40 公斤镍，假定最终全世界电动车辆的保有量是 10 亿，就需要 0.04*100000=4000 万吨镍

不锈钢等等需要每年消耗约 230 万吨镍。

全世界目前镍的已探明矿藏总量是 8900 万吨。

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发表于 2021-2-23 10:52 |显示全部楼层

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superdigua 发表于 2021-2-23 10:05
“In the renewable electricity future, the UK will need an estimated 65 GWh of intra-day storage and ...

除了POS, 还有什么好的标的吗? 比如MCR?

有哪位行家比较过类似的公司的优劣吗?

最近资源价格创今年新高,但是相关公司股价其实回调了不少,感觉是个机会

发表于 2021-2-23 12:21 |显示全部楼层

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css2015 发表于 2021-2-23 09:52
除了POS, 还有什么好的标的吗? 比如MCR?

有哪位行家比较过类似的公司的优劣吗?

我没有具体研究过。

POS 只是随手举例。

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发表于 2021-2-23 13:40 |显示全部楼层

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superdigua 发表于 2021-2-23 10:05
“In the renewable electricity future, the UK will need an estimated 65 GWh of intra-day storage and ...

储能的主流很可能不是高镍电池,而是更便宜的铁锂电池,因为不用太高的能量密度

但是如果全球电动车的主流是用高镍电池的话,也已经足够保障镍的光明未来了

发表于 2021-2-23 14:20 |显示全部楼层

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css2015 发表于 2021-2-23 12:40
储能的主流很可能不是高镍电池,而是更便宜的铁锂电池,因为不用太高的能量密度

但是如果全球电动车的主流 ...

磷酸铁锂最有可能替代三元锂，但其能量密度不到三元锂的一半，而且不耐低温。季节间蓄能对低温忍受力要求很高。

舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
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发表于 2021-2-23 15:05 |显示全部楼层

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superdigua 发表于 2021-2-23 14:20
磷酸铁锂最有可能替代三元锂，但其能量密度不到三元锂的一半，而且不耐低温。季节间蓄能对低温忍受力要求 ...

这确实是个问题,但不仅仅是铁锂的问题,三元虽然更耐寒但是在冬天也需要加热,不然也是衰减严重

铁锂电池已经大规模应用与储能了,份额在逐渐增加,值得观察的趋势吧

另外,我感觉季节间储能不太可能用电池啊,成本实在是难以想象...能在两三天的区间内错个峰已经很不错了

发表于 2021-2-23 15:38 |显示全部楼层

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本帖最后由 superdigua 于 2021-2-23 14:42 编辑

css2015 发表于 2021-2-23 14:05
这确实是个问题,但不仅仅是铁锂的问题,三元虽然更耐寒但是在冬天也需要加热,不然也是衰减严重

铁锂电池 ...

冬季也是有太阳能的。最坏情况下仍然有 25% 的发电能力。

Tesla Solar Roof Even Removes Snow?!
https://insideevs.com/news/48969 ... en-clears-off-snow/

舆论自由意味着容忍自己不喜欢的言论的存在。
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发表于 2021-2-23 16:11 |显示全部楼层

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superdigua 发表于 2021-2-23 15:38
冬季也是有太阳能的。最坏情况下仍然有 25% 的发电能力。

Tesla Solar Roof Even Removes Snow?!

嗯，大致明白你的意思。anyway，我们看好镍的最终结论是一致的

可惜楼主这个帖子我发现晚了，哎。。。

bingfire

发表于 2021-2-23 19:06 来自手机 |显示全部楼层

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不光光镍，锂。像钯金，白银，铜。等等都会受益于新兴能源产业。

几个投行都出报告了，认为，commodity super cycle 来了。