油价对全球供应链的影响猜测-- 冲击波终于到达

爬山虎

伊朗对石油提炼设施下手是一个博弈升级的标志。
升级路线图，口头封锁海峡，打油轮，攻击港口，攻击储油设施，攻击提炼设施，攻击替代出口管道，炸油田。川普先出手打了伊朗的炼油设施，伊朗很迅速的做了公告申明，等了若干小时以后才武力反击。
油轮被炸是个体损失，港口被炸能几天修复，储油设置一般都是按罐为单位。提炼厂和精炼厂被炸，大型修复起来就要花费大量时间了，最少要按月为单位来计算。一些超大型反应釜之类的东西，都是定制产品，生产出来就要几个月，体积超级大，只能走海运，如果海峡不不打开，海运不通，这类产品的陆路运输非常艰难，要一路拆路灯电线才能通过，迟滞的时间更久了。

说伊朗邪恶吧，美以是不宣而战打上门，并且逐次升级，屡次打破国际战争底线以后，做出申明后，才对等还击。说伊朗无辜吧，有本事打美国以色列去，沙特这些国家又没出兵，说是对等报复，炸的设施里头美国人投资也不多。是绝望的挣扎，绝望的野兽是可怕的。

从还击的速度和烈度来看，伊朗的指挥体系保持了一定的水平，第二波的高层暗杀，暂时没有完全摧毁指挥和通讯体系。

说说囤货的逻辑，对供应链破坏最大的的从来不是终端消费者，而是渠道商和工厂。国内化工原材料上游厂家提价，流通渠道的批发商从三月初开始囤货，造成工业原料大幅上涨，一周以前批发价格涨幅已经超过60%。
中国的石化企业都是国企，第一个暂停的是出口。大批发商惜售，小批发商不断提高报价，意图囤货盈利，一些末端的工厂要么缺料停工，要么主动停工，原料捂在手上可能比生产出来多挣一百倍的钱。  是的，你没看错，很多企业买一万一吨的原料进来，辛辛苦苦生产出来，毛利率只有8-10%。净利润百分三。剩下300,原料目前涨了一吨六千，直接已经二十倍利润了，加工还要各种人工品质问题，干脆找借口不出货，吃涨价红利。中国供应链囤货会在瞬间吸纳三到六个月的供应量，甚至更多。

工业品没法囤，蔬菜水果的价格上涨基本会成为确定的事实，最快两周内就会慢慢呈现出来。今天会去Bunnings买点肥料，反正家里平时也都种菜和果树，还打算看看养蚯蚓做堆肥啥的，环保健康。

天涯浪客

爬山虎 发表于 2026-3-15 09:08
中东唯一的希望是中国，

美国能打得牌不多，护航被海军拒绝，伊朗还有导弹和无人机，昨天刚又炸了美国大 ...

中国啥也不干就行了，根本不需要管中东，因为那里一直都是烂摊子。谁进去都是一脚泥。当然嘴上喊喊没毛病。

粤式油鸡

我更关系对烧腊供应的影响

如果油贵了，烧鸭和油鸡放油少了，那就不够味儿

爬山虎

对了，上周五收到货代的海运涨价通知了，一条柜子大概涨一百。下周估计涨机票价格。

大胆预言一下，如果到三月底海峡还是无法通行，未来几个月柴油价格高点会轻易超过4刀每升。因为现在困在波斯湾的油轮，需要支付船租，滞港费，战争险，实际给炼油厂的交货成本起码已经在150美元一桶以上了。再滞留个几周，可能200美刀也不稀奇。当然，除非政府付钱补贴，不然最后这些额外的成本都会传到消费终端。

爬山虎

天涯浪客 发表于 2026-3-21 13:55
中国啥也不干就行了，根本不需要管中东，因为那里一直都是烂摊子。谁进去都是一脚泥。当然嘴上喊喊没毛病 ...

中国最标准的外交辞令是，斡旋。派外交官去谈，争取把和平谈判地点设在中国，这还是很有可能的。

爬山虎

周三和UPS的销售聊了一会，目前燃油附加费大概增加到40%。

垃圾处理行业向政府呼吁，要求保证燃油供应，否则就会减少收集垃圾次数。

和平的曙光在国际媒体上和投资人的心理上显现，但是目前来看澳洲油的区域性短缺开始加大，昨天有超过300家油站缺油。

飞飞鱼

不要预测，英语谚语咋说的来着，住在水晶球旁边的最后都会被水晶碎片扎到鲜血淋漓

爬山虎

飞飞鱼 发表于 2026-3-26 08:18
不要预测，英语谚语咋说的来着，住在水晶球旁边的最后都会被水晶碎片扎到鲜血淋漓 ...

供应链是我的工作

philguo

这次美国不服软就永无止境。那个海峡一个单兵扛着个不大的火箭筒就可以攻击油轮。而且上百公里都是山，各种洞穴藏人很容易。只要有几个人意志坚定就全世界石油短缺。

爬山虎

如果战争持续,预计本周柴油会突破3.5刀,供应链的影响会正式显现.  商家如果不乘着复活节假期涨价,最晚会在四月中下旬,五月初宣布价格调整.

本周最大的风险是美国地面部队登陆作战,我觉得美国的风声是要出兵控制石油,实际目标是核反应站和浓缩铀,这是川普结束战争最后的遮羞布, 只要拿到一定量的铀,就可以占据表面的道德高点,并且借机宣布达成战争目的.   但是无论美国怎么宣布赢,都很难帮助海峡的彻底通行.

中长期看,伊朗在海峡收费正在慢慢成为既定事实,这会让伊朗有免费的过路费去发展极端伊斯兰主义, 而且战争进一步坚定发展核武器的决心和共识.
另外,美国不占据道德高点的战争,反而加速极端主义的扩散.和谈期间,伊朗输出的还是基本的武器,无人机这类的远程攻击技术,还是有个控制的底线. 现在大家都不讲道理,无人机技术应该会快速在极端主义的圈子里扩散,  胡塞武装发导弹就是最好的证明.   无人机的可怕之处在于,长距离低成本的规模攻击,以色列未来的命运基本已经确定了,  就是疲于奔命的防各种无人机，梅卡瓦时不时被爆，战场不败神话破灭，长期征兵导致经济秩序受影响，厌战情绪慢慢堆积，以后只能在周边敌意中消耗国运，更可怕的是，恐怖主义不会讲道理，比如无人机炸海水淡化工厂，这事情国战伊朗不能做，但是恐袭组织是没有底线的，可以预期未来以色列这个国家没有太好的结局。   

只能说美国选择了一个很糟糕的时机打伊朗,
早十年打,斩首战术成功的概率很大,在一个指挥和信息沟通体系不完善的国家,而且当时没有无人机技术的规模化,反抗力度有限,有可能成功打掉政权.  
再晚十年,电池技术成长普及,石油变成单纯的工业原料,对于全球的经济影响会小很多.  伊朗只能用低平的价格卖石油给中国和印度, 资金主要用于民生和现有武器堆积,谈判可以暂时抑制发展核武器的冲动. 等美国再发展出自动化武器,让机器人辅助AI打击,成功的可能性大大增加.

因为美国石油能够自我供给,发动战争的前期根本不在意其他国家怎么想,而且他们是乐于见到油价上涨对中国经济的压制作用的. 只是没想到搞砸了.  但是结局就是川普第三任的梦想现在基本可以直接宣布破灭了，内塔尼亚胡也大概率会被钉在历史的反面。（回溯一下，要不是音乐会恐袭，内塔当年早在大规模游行中下台了，而且当时很明显要把他送法庭的，战争爆发后，他顺利拿到紧急授权，结果野心爆棚。）

爬山虎

上周涨运费，本周接到工业品涨价第一波，原料供应商宣布涨价4.5%


We are writing to inform you of an upcoming adjustment to our pricing across all of our sales groups.
Over recent months, global market conditions have led to increased costs across most areas of our
operations. Ongoing instability in the Middle East has impacted supply chains, transportation costs,
and the availability of certain raw materials. In addition, broader global price increases have affected
fuel, logistics, and supplier pricing.

Effective 1st June 2026, our prices will increase across the board by 4.5 %.

爬山虎

这个美国供应商的涨价有点离谱了， 11% ,而且只有一周不到时间

We are writing to inform you of an 11% price increase across our coatings,
sealants, and packaging product portfolio. The price increase will be applied to all orders received
on or after April 6, as well as all existing blanket order lines that will release on or after April 6, 2026,
or as permitted by contract. The price increase may also be impacted by exchange rates depending
on your region.

爬山虎

记录一下，
4月13日， 超过十个供应商正式在今天开始提价。

flyinfree

爬山虎 发表于 2026-3-31 09:33
上周涨运费，本周接到工业品涨价第一波，原料供应商宣布涨价4.5%

这个狠，第一步就4.5%了？我朋友属于快消品行业的，他说他们公司预计是提4%左右。我公司属于工业设备类的，目前是在内部准备中，还没对外公布，估计是先试水2%左右（分几步走，根据实际情况进行增加）。

自游自在

瑟瑟发抖

zzzzsky

各个供应商要不全面涨价，要不然运费涨了25%，日子真的坏起来了

天涯浪客

运费涨了，很多东西都要涨。当然现金自然就贬值了。

wangwalter

涨涨涨。。。。。。。。。

flyinfree

天涯浪客 发表于 2026-4-14 15:04
运费涨了，很多东西都要涨。当然现金自然就贬值了。

这个我很赞同。记得上一波我们公司涨产品的LEVY（不包含在产品提价中），是2022-23，2024就停了。这一波如果燃油LEVY要持续半年甚至一年以上，估计这波通胀不会比疫情时来的低。

到时，大伙都知道什么要涨了！提前预贺城主！！！

天涯浪客

flyinfree 发表于 2026-4-14 15:55
这个我很赞同。记得上一波我们公司涨产品的LEVY（不包含在产品提价中），是2022-23，2024就停了。这一波 ...

没啥好庆祝的，以后普通人的日子就会越来越难，通胀，加息，衰退，衰退之后降息调整。一圈走完活下来大家都不容易。这个过程谁赢谁输不好说，但是有一件事情是肯定的，就是钱会越来越不值钱。

爬山虎

flyinfree 发表于 2026-4-14 15:55
这个我很赞同。记得上一波我们公司涨产品的LEVY（不包含在产品提价中），是2022-23，2024就停了。这一波 ...

可能性一，停战协议顺利达成，石油价格在未来4~8周内回落，通胀通过加息得到一定程度控制，房价温和上涨持续。
可能性二，石油价格居高不下超过6个月，全球工业品价格体系和供应链彻底乱套，重复70年代石油危机下的滞胀。 商品价格上涨，厂家倒闭，失业上升的局面，这样的情况，对于中国经济的伤害最大，反过来会影响澳洲的矿业的生产和就业，叠加升息和AI就业的冲击，澳洲的地产可负担性暴跌，可能在5年周期内剧烈下行。洛克菲勒家族就是靠在危机的后期扫货，延续了家族的金融传奇。   

在目前来看， 地产的风险相对来说比较高，不是最好的买入时机。
风险的角度来看，一旦滞胀发生，西澳和南澳下跌风险最高，昆州和新州次之，维州相对来说风险最小。

flyinfree

爬山虎 发表于 2026-4-14 16:08
可能性一，停战协议顺利达成，石油价格在未来4~8周内回落，通胀通过加息得到一定程度控制，房价温和上涨 ...

如果像70年代那种油价暴涨，利率暴涨，那房市肯定要完蛋，不要说冲20%的利率，就算是10%，我想房市就已经垮了一半了。

另外，我不觉得全球在这种情况下还会与当年一样“基本和平”地相处，大机率就会爆发各地的战争。毕竟，危机下，战争更容易“消化”一些东西。

philguo

flyinfree 发表于 2026-4-14 15:55
这个我很赞同。记得上一波我们公司涨产品的LEVY（不包含在产品提价中），是2022-23，2024就停了。这一波 ...

在大滞涨中，东西涨价是肯定的，但是资产通常都是贬值的。回顾下上次就知道了。我家一条街的房子90年20万买的，是两年内从27万跌倒20万的。现在450万。

flyinfree

philguo 发表于 2026-4-14 19:33
在大滞涨中，东西涨价是肯定的，但是资产通常都是贬值的。回顾下上次就知道了。我家一条街的房子90年20万 ...

我家一条街的房子90年20万买的，是两年内从27万跌倒20万的。现在450万--》所以，20万在36年里涨了22倍多，这叫“资产通常都是贬值”？

philguo

flyinfree 发表于 2026-4-15 04:35
我家一条街的房子90年20万买的，是两年内从27万跌倒20万的。现在450万--》所以，20万在36年里涨了22倍多 ...

去查查历史数据再来说。

flyinfree

philguo 发表于 2026-4-15 15:37
去查查历史数据再来说。

这不是你自已的原话？我还要查什么？你要我查你自已提供的数据？

philguo

flyinfree 发表于 2026-4-15 16:27
这不是你自已的原话？我还要查什么？你要我查你自已提供的数据？

你去查哪年是滞涨，叠加利息和经济。

flyinfree

philguo 发表于 2026-4-15 16:31
你去查哪年是滞涨，叠加利息和经济。

有这必要？你这不说了？90年20万，中间曾经涨到27万又掉到20万，但现在450万，这不就够了，结论就是，避免短期交易，长期持有啊。

philguo

flyinfree 发表于 2026-4-15 16:34
有这必要？你这不说了？90年20万，中间曾经涨到27万又掉到20万，但现在450万，这不就够了，结论就是，避 ...

你理解有问题，说的是以前27万，在滞涨里跌倒20.在往前看，比27还要高。而且十几年都是微跌。结论就是，滞涨中基本生活用品都涨，就是房子等资产跌，和你长短交易无关。你怎么知道这次要发生的大滞涨几年就结束呢？拖个十年八年的很正常。

如果经济支柱倒掉，比如世界钢铁需求坍塌，别的地方铁矿取代澳洲，澳币现在汇率是0.5左右。房子你持有多长时间都是亏的。当然100万涨到1000万账面上多了。但是加油一箱几千块。

dootbear

philguo 发表于 2026-4-14 19:33
在大滞涨中，东西涨价是肯定的，但是资产通常都是贬值的。回顾下上次就知道了。我家一条街的房子90年20万 ...

恭喜发财！