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eagerbeaver

没找到其他更合适的板块, 就先转这里吧. 看看对澳洲的房地产市场会有什么影响. 我感觉Perth要爆发了.

https://x.com/rwayne/status/2027720734211248573

Roland的思考日记
@rwayne

AI、矿产与澳洲经济：2026，澳洲能迎来“新国运”吗？
这是一篇约8000字的深度分析。说三件事：第一，AI正在改写全球价值链的利润分配规则，物理资源的相对价值在上升；第二，澳大利亚手里有好牌，但好牌和赢之间隔着加工能力、制度设计和时间窗口；第三，对在澳洲生活的普通人来说，理解自己在价值链上的位置比关注任何宏观叙事都重要。建议留20分钟完整阅读，我知道在当下阅读长文是一个很辛苦的事情，但是保证这篇文章会让你读完有所收获，我不建议使用ai总结，会压缩文章的质量。

AI声明：本文观点，和主要脉络线索由作者整理创，Claude Opus4.6 作为评审员为作者进行大量的批评与指正，Grok4.20为本文提供大量事实核查。
AI、矿产与澳洲经济：2026，澳洲能迎来“新国运”吗？

最近流传一种说法澳大利亚要迎来"新国运"了。

说法大同小异。不过就是AI需要电，电需要矿，矿在澳洲。中国收紧稀土出口，美国拉着澳洲签了85亿美元的矿产框架协议。全球最大的锂生产国，前五的稀土和钴。大抵就是手里有矿，心里不慌。有人甚至开始说，澳洲就是下一个中东，只不过这次卖的不是石油，是锂和稀土。
这几年互联网上关于澳大利亚的认知，来回摇摆在两种叙事之间。第一种是"土澳叙事"：澳洲就是个大矿场加牧场，没有科技，没有制造业，年轻人的理想是做矿工或者冲浪，GDP全靠把石头挖出来卖给中国。第二种是"天堂叙事"：蓝天白云、好山好水、社会福利完善、教育资源丰富，适合移民养老带小孩。两种叙事都有事实基础，但两种都不是分析，而是刻板印象。

"新国运"是第三种叙事。它比前两种更有时代感，它把澳洲放进了AI和地缘政治的新坐标系里。而且它并非没有历史根据。澳大利亚从1788年一个关罪犯的流放地，变成今天人均GDP世界前15的发达国家，靠的就是"资源+制度+适应"的长跑史。从羊毛帝国到黄金热，从战后长繁荣到中国驱动的矿业超级周期，每一次"国运高光"都跟资源有关。更难得的是，它没有中"资源诅咒"。阿根廷曾经跟澳大利亚在同一起跑线上，今天一个是发达国家，一个还在反复折腾。澳洲是极少数把每一次资源红利都转化成了长期竞争力的国家。
所以"新国运"继续着历史叙事，围绕资源展开，方向上有道理。但它也有一个跟前两种叙事一样的问题：结论先行，论证缺席。"手里有矿所以赢了"，这个推理链条中间省略了太多东西。有矿的国家很多，委内瑞拉的石油储量全球第一，刚果的钴储量占全球一半。它们赢了吗？资源从来不自动等于国运。中间隔着加工能力、制度质量、人才储备、地缘选择，每一个环节都可以把"好牌"打成"烂局"。

我是医学与经济学博士，目前在澳大利亚。我不是矿业专家，也不是地缘政治学者，但我在这里生活，在这里做研究，每天接触的是这个国家的真实运转方式，而不是社交媒体上的情绪投射。这篇文章想做的事情很简单：用经济学的分析框架，认真回答一个问题
在AI重塑全球经济格局的背景下，澳大利亚的位置到底在哪里？

要理解"新国运"的含金量，先要搞清楚一个问题：过去三十年，这个世界到底在奖励什么？答案很简单：知识。更准确地说，是算法、品牌、金融规则和知识产权。经济学里有一个概念叫"微笑曲线"，说的是一条产品价值链上的利润分配。曲线的两端，上游的研发设计，下游的品牌营销和金融服务拿走了最多的钱。而中间那段制造、组装、原材料供应，利润最薄。过去三十年的全球化，基本就是这条曲线的注脚。

图1：微笑曲线（来源：UReason, 2024）

过去三十年，世界在奖励什么

最直观的例子是iPhone。苹果不制造任何一个零件，但通过设计、软件和品牌，拿走了每部手机大约58%的价值。中国承担了大部分组装工作，但中国劳动力成本只占iPhone零售价的1.8%。Nikkei对iPhone 15 Pro Max的拆解分析显示，中国企业贡献的零部件价值仅占总成本的2.5%。富士康是全球最大的电子产品代工厂，年营收超过两千亿美元，但净利润率长期徘徊在2-3%。这不是因为富士康不努力，而是因为它坐在微笑曲线的谷底。

图2：全球智能手机利润份额（来源：Counterpoint Research）

字数超限了, 大家点击链接阅读吧.

https://x.com/rwayne/status/2027720734211248573

groper

。

天涯浪客

想这些还不如想想美伊开战的影响。

cwb1000

我还没看到 感觉后面的分析基本和澳洲无关

它没中资源诅咒。核心原因是资源多人少，但是也决定了上限就是收入很高，手头却不宽松。当然了 出国消费海外购物很爽。

至于他说的挖矿赚的钱被用来建了世界一流的大学和医疗体系、完善的社会保障网络、以及一个运转良好的法治和民主制度。就算之前的领导人和百姓是这样的 看看现在的政府 钱都花哪里了 NDIS aukus 马上开始的高铁

simonhang

这个AI味道实在太浓了，洋洋洒洒一大篇。历史上哪次工业革命会把原材料捧上天的？

kaiak

实在不明所以

楼主你先说说这文章是不是你写得 , 如果是 还值得一评.
转载的算了.

flyinfree

说了和没说一样，谁不知道科技是第一生产力？老美长期霸占这一宝座，更何况现在有芯片算力加持的AI更是如虎添翼。。。。。但，又如何？土澳又不用争啥第一，种种田，养养牛羊挖挖矿，就能把日子过得富足，这不就很好了嘛？

szbq

机器人也需要原材料，金属，稀土，一样不能少

你们负责大脑，澳洲负责原材料

wtttt

澳洲主要不是原材料，是人少地大物博，人均资源太充足，所以看起来东边不亮西边亮，其实就是赶上哪个亮就哪个亮，不亮就找找稍微费点力气的也能亮，比起别的国家，生存太容易了。阿根廷人口是澳洲两倍，资源差的远，位置也偏僻，两国换一下位置和人口，阿根廷在这也能发达，可能差一点，澳洲人在南美能好点，想发达也难。

摩尔公园

一天天那么多地方炸了要建，飞机大炮导弹要换新，需要大量资源。

maxinfang

已尽

站直了

我觉得，一切还是归功与英帝和美帝，英帝建立了基础的社会体系特别是教育文化制度，美帝是澳洲的保护伞，确保其他国家不会来动这块肥肉。当然东大现在也不能得罪，要做一个骑墙高手，是政客们的必修课。

J_za827

天涯浪客 发表于 2026-3-4 04:03
想这些还不如想想美伊开战的影响。

开资第一天all in 黄金白银，现在套的死死的

philguo

J_za827 发表于 2026-3-5 11:54
开资第一天all in 黄金白银，现在套的死死的

新手吧！一般危机的时候金会跌的。不过不用慌，等就能解套。

chcfy

Re #7  "土澳又不用爭啥第一, 種種田, 養養牛羊挖挖礦, 就能把日子過得富足 .....”

應該是 “你睇別人家好  別人家睇你好” ..... 而已 ！？

J_za827

philguo 发表于 2026-3-5 20:25
新手吧！一般危机的时候金会跌的。不过不用慌，等就能解套。

单纯就想着开战了，所以才会去all in，平时不关注黄金白银的

flyinfree

J_za827 发表于 2026-3-6 04:36
单纯就想着开战了，所以才会去all in，平时不关注黄金白银的

纸金和纸银要小心，当前波动极大，有可能打爆仓。。。。实物与股票则基本安全。

J_za827

flyinfree 发表于 2026-3-6 05:13
纸金和纸银要小心，当前波动极大，有可能打爆仓。。。。实物与股票则基本安全。 ...

我都是买的股票，反正也是亏的不多，平时低点也会买，就放着吧，等回血了在处理。

davidtsao15

矿业繁荣对澳洲来说肯定有利，而不是有害处，只是利好的程度问题罢了，不过不代表澳洲就稳了。

没中资源诅咒，是由于早期的英国统治者顶层设计好，民主和法制体系完善，民众整体素质高。但是目前吃资源红利越来越吃力，部分矿企赚了大钱，但是由于股东是国际资金，很多分红都去了海外，矿税从顶层设计就是失败的，政府从中得到的利润很好。

而随着福利社会的大饼越摊越大，医疗、NDIS、、工会、难民，持续加速消耗财政资源，生产效率越来越低，教育水平倒退，公众政治素养也在走弱。过去十多年，高附加值产业不仅没有增加，反而持续流失，而整体负债却在上升。

只能说澳洲在全球仍算优等生，但正在缓慢下滑。

flyinfree

davidtsao15 发表于 2026-3-6 12:00
矿业繁荣对澳洲来说肯定有利，而不是有害处，只是利好的程度问题罢了，不过不代表澳洲就稳了。

没中资源诅 ...

矿税或资源税需要改革，这个没什么争议，只是看如何在保持和促进发展的同时需要保持平衡，不至于让海外投资者感觉无利可图而退出而已。不过这是”创收“的环节，在当下，在没有扩大税基来源的基础上，还是要管理好如何支出与节流的问题。政府的浪费太严重了。