|
澳洲金融时报：美日关系升温，澳洲天然气出口商或受冲击 AFR东京消息，随着澳洲能源政策的不确定性增加，加上华盛顿施压日本购买更多美国液化天然气，日本未来能源供应的竞争格局正在改变，澳洲可能因此错失利润丰厚的新天然气合同。 长期以来，日本进口商和能源行业游说团体一直抱怨堪培拉在天然气保留政策及其他政策上释放的信号前后不一。与此同时，日本正在推动能源来源多元化，与特朗普领导的白宫在商业和安全领域的关系也不断加深，进一步加大了澳洲面临的压力。 澳洲仍拥有运输距离较短、基础设施成熟，以及日本企业数十年来持续参与股权投资等优势。不过，专家警告，即使中东冲突正在扰乱能源运输，美国和加拿大未来仍可能抢走原本属于澳洲供应商的需求。 与此同时，总理阿尔巴尼斯仍在应对自己上个月有关日本首相高市早苗赠送蜜瓜言论所引发的后续影响。 高市早苗今年5月访问堪培拉时，曾向阿尔巴尼斯赠送“一对”皇冠蜜瓜。此后，阿尔巴尼斯在一档播客节目中与主持人拿这份礼物开玩笑。虽然东京方面淡化了这次失言的重要性，但这一事件仍被记录在外交文件中，并成为日本社交媒体和主流媒体讨论的话题。 阿尔巴尼斯还因缺席今年6月在国会大厦举行的一场晚宴而受到媒体和反对党的批评。这场晚宴是为了纪念时任总理弗雷泽（Malcolm Fraser）访问东京并签署《日澳友好合作基本条约》（NARA Treaty）50周年。该条约是两国之间的基本友好合作条约。 相比之下，特朗普一方面对高市早苗展开魅力攻势，另一方面又通过关税等其惯用的经济施压手段，推动东京加大对美国的投资。 根据特朗普去年底访问东京期间签署的一项协议，日本承诺最多向美国能源、汽车制造和数据中心领域投资5500亿美元（7800亿澳元）。此后，高市早苗回访华盛顿时，特朗普以最高规格接待，进一步巩固了两国以及两位领导人之间日益紧密的商业和私人关系。 美日关系走近，也意味着两国将加强国防领域的联合生产。随着日本逐渐摆脱战后和平宪法的限制，东京正在增强自身威慑能力，主要目标是应对中国崛起。 为日本企业提供咨询的澳洲律师威廉姆斯（Ian Williams）说：“毫无疑问，我们正在日本错失一些机会。” “日本人越认真审视澳洲，就越觉得在这里做生意困难，而美国人没有这个问题。” 这种变化已经开始反映在长期合同上。2025年，澳洲向日本供应2580万吨LNG，约占日本进口量的40%；相比之下，美国仅供应450万吨，占7%。 但日本买家此后已经签署了每年约1000万吨的新增美国LNG长期合同，交付时间集中在2030年前后及以后。根据日本能源经济研究所的数据，同期几乎没有新增澳洲长期供应合同。 到2030年，澳洲预计将占日本尚未到期长期LNG合同的约34.5%，美国则将占23.1%。 日本能源经济研究所所长寺泽达也（Tatsuya Terazawa）表示：“除非日本和澳洲续签这些合同，或者签订新的合同，否则到2035年，澳洲作为日本最大LNG供应国的地位将发生变化。” “这顿午餐还没有被别人吃掉，但特朗普正在强力施压日本增加购买美国LNG。” 目前来看，美国供应增加更可能取代马来西亚和印尼等国逐渐减少的供应，而不是直接挤掉澳洲。但随着支撑澳日LNG关系的大批长期合同陆续到期，一场规模更大的考验正在逼近。 能源分析公司Kpler估计，未来15年，每年约有2000万至2500万吨澳洲对日LNG供应合同将到期或需要进行重大续约。这些合同占澳洲在2010年代初期和中期LNG建设热潮期间签订供应量的大部分。 Kpler估计，如果没有大规模续约，到2040至2041年，澳洲对日本的LNG供应量可能降至每年1200万至1500万吨。 Kpler LNG及天然气分析师片山豪（Go Katayama）表示：“如果即将到期的澳洲合同没有得到大规模续签，那么到2040年代中期，美国完全有可能成为日本最大的LNG供应国。” “不过，我认为这是一种合理的可能情景，而不是我们的基准预测。” 日本能源企业已经开始向美国天然气领域投入数十亿美元。 三菱商事斥资75亿美元（包括承担债务）收购页岩气生产商Aethon Energy；JERA向Haynesville盆地投资15亿美元；日本石油资源开发株式会社（Japan Petroleum Exploration Company）已投入约13亿美元，收购科罗拉多州和怀俄明州的石油及天然气资产；东京燃气（Tokyo Gas）则计划在未来3年把3500亿日元（31亿澳元）海外投资预算中的至少一半投向美国。 日本买家也正在锁定美国长期供应。快速扩张的供应商Venture Global已与东京燃气、三井物产、国际石油开发帝石（Inpex）和JERA签署20年期LNG合同；Cheniere Energy则将在2029年至2050年期间，每年再向JERA供应100万吨LNG。仅JERA一家就在2025年宣布多项协议，涉及每年最多新增550万吨美国LNG。这意味着，到2040年前后，日本买家签下的美国LNG供应量有望超过每年1500万吨。 对澳洲政策日益不满 日本资金转向美国之际，东京对澳洲政策环境的不满也在不断加深。 日本经济产业省一名发言人表示：“作为一项基本原则，一个具有可预测性和透明度的投资环境，对支持民营企业作出投资决定至关重要。” “我们希望澳洲能够继续稳定供应LNG，为日本及本地区的能源供应安全作出贡献。” 日本企业接受澳洲有权保障本国能源安全。但它们担忧的是，堪培拉一直没有解释清楚这项机制具体将如何运作、哪些项目会受到影响、即将续约的合同会被视为现有合同还是新合同，以及部长在限制天然气出口方面究竟拥有多大的裁量权。 日本能源经济研究所的寺泽达也说：“澳洲似乎终于意识到必须考虑自己的能源安全了，现在也该考虑一下你们重要邻国的能源安全。” 日本企业坚称，它们并没有放弃澳洲。负责运营达尔文附近Ichthys LNG项目的Inpex仍希望扩大在澳洲的业务。该公司的长期战略目标是在2035年前把业务规模扩大60%，并有意在达尔文增建第三条LNG生产线。 更大的灵活性 Inpex也已进入Beetaloo次盆地，当地新增天然气供应未来可以用于支持现有Ichthys设施，或为进一步扩建提供资源。 不过，Inpex已经明确表示，澳洲能否制定合适的政策，将是其未来投资能否继续推进的关键因素。 澳洲与美国之间的竞争，并不只是供应量或价格之争。 日本公用事业公司已经从单纯为本国发电站进口LNG的企业，转型为成熟的国际能源交易商。它们现在会在一个市场买入LNG，再转售至其他地区，尤其是东南亚快速增长的经济体。 这种贸易活动已经成为日本与堪培拉之间的一个争议点。澳洲政界人士质疑，在澳洲消费者不断收到国内天然气可能短缺的警告之际，为何日本企业根据合同购买的澳洲天然气却可以转售到其他海外市场。 然而，这种灵活性恰恰是美国出口商正在提供的优势。 参与相关交易的律师表示，美国LNG合同通常不设目的地限制，因此日本买家可以根据价格和需求，把天然气转售至其他市场。 咨询公司Yuri Group分析师菲利波·佩德雷蒂（Filippo Pedretti）表示，日本用于国内消费的LNG采购量已经下降，而为了在国际市场转售而购买的数量则大幅增加。 佩德雷蒂说：“这正是因为日本企业正在从进口商转型为真正的LNG交易商。这也与中国有关，因为我认为中国也在努力提高自身的LNG交易能力。” 这让堪培拉陷入一种尴尬的矛盾：澳洲越来越视为问题的商业灵活性，却正在被华盛顿包装成美国LNG的竞争优势。 佩德雷蒂说：“澳洲未来的合同很可能会取消转售权，但日本企业的能源交易业务恰恰依赖这种权利。” 美国在2016年首次成为LNG净出口国，此后一路发展成为全球最大的LNG供应国。美国生产商如今正在积极争取日本企业，而东京预计，随着半导体工厂、人工智能和数据中心推高用电需求，日本能源系统将面临新的压力。     来源： https://www.afr.com/world/asia/h ... ers-20260804-p60lbb Jessica SierNorth Asia correspondent Updated Aug 11, 2026 – 4.08pm, first published at 4.00pm |
