|
华尔街日报：谷歌正借鉴英伟达打法，打造AI芯片竞争业务 这家全球第二大公司正动用资金实力，为自家芯片争夺数据中心客户，复制全球第一大公司的策略。 谷歌正雄心勃勃地争夺21世纪最重要市场中更大的一块蛋糕：为人工智能提供动力的芯片。凭借雄厚财力和多年技术积累，谷歌处于有利位置，有望取得成功。 它必须应对的一个障碍是：科技公司害怕得罪英伟达极具地盘意识的首席执行官黄仁勋。 在安大略湖南岸、距尼亚加拉瀑布不远的纽约州西部，谷歌正在展示如何利用英伟达自己的打法来赢得客户。 纽约州西部这个地点承载着一个名为Lake Mariner的AI数据中心集群。据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌为该项目提供了32亿美元的财务担保。该项目开发商将把数千枚谷歌微处理器的算力租给AI巨头Anthropic。 这正是英伟达一次又一次用来刺激其人工智能芯片需求的策略，而这种需求本已十分火热。 直到最近，英伟达几乎独占这一市场。其图形处理器（GPU）因训练和运行AI模型的强大能力，受到科技公司追捧。随着过去一年AI竞赛演变为算力资源之争，挑战者开始挤入市场，而其中没有谁比谷歌更具威胁。 AI基础设施公司TeraWulf联合创始人兼首席技术官纳扎尔·汗（Nazar Khan）表示：“你会看到所有这些资本非常雄厚的公司，它们都深信围绕算力的这个市场将拥有巨大价值。”TeraWulf正与谷歌支持的云服务提供商FluidStack共同开发Lake Mariner。他说：“它们想参与这场游戏，不想被落下。” 在为自家芯片争取客户方面，谷歌模仿了英伟达的做法：利用财务担保帮助数据中心筹集成本更低的债务，并提供所谓循环融资，即其投资的一部分资金会以芯片采购形式回流。 知情人士称，谷歌云部门领导层调整后，紧迫感有所增强。英伟达与OpenAI关系密切，并且是其重要投资者；谷歌与Anthropic也有类似关系，同时还拥有自己的前沿模型Gemini。 无论在私下还是公开场合，黄仁勋都淡化谷歌真正挑战英伟达的能力。 4月，黄仁勋参加播客主持人帕特尔（Dwarkesh Patel）的节目时表示，英伟达相较谷歌和其他定制芯片制造商拥有巨大领先优势。这类定制芯片被称为ASIC。他还称，Anthropic是谷歌TPU唯一重要的外部客户。 黄仁勋说：“我们的市场覆盖范围远远大于任何TPU或ASIC可能达到的规模。我很想听他们证明TPU的成本优势。在我看来，这说不通。” 在迄今最直接的挑战中，谷歌最近与黑石集团达成50亿美元协议，计划成立一家新的云服务公司，与CoreWeave和Nebius竞争。CoreWeave和Nebius是两家由英伟达支持的云服务提供商，并且专门使用这家芯片巨头的硬件堆栈。 伯恩斯坦（Bernstein）科技分析师拉斯贡（Stacy Rasgon）表示：“相较几年前，它们显然更加机会主义，也更积极地把手里的东西商业化。但几年前，机会并不存在。如今，我们听到的一切都是：没有人拥有足够算力。” 布局自家芯片 谷歌很早就预见到了算力紧缺，从其一位顶尖科学家所称的一场“思想实验”开始。 2013年，迪恩（Jeff Dean）正与其他人工智能研究人员一起研究语音识别，使用的是支撑当今大型语言模型的神经网络技术。 如今担任谷歌DeepMind AI实验室首席科学家的迪恩在采访中说：“我当时说，‘好吧，如果我们想拥有一个语音模型，并把它推向1亿用户，而他们每天使用几分钟，那将需要把谷歌拥有的计算机数量翻倍。’”他的结论是：“我们需要打造专门硬件。” 起初，谷歌将这些硬件留给自己使用。它用这些芯片开发AI模型，以及搜索引擎和其他产品的功能。 随着芯片需求爆炸式增长，谷歌开始通过其云平台向其他公司开放这些芯片。这一举措推动该部门快速增长。 有影响力的科技研究公司SemiAnalysis在11月一篇与谷歌第七代TPU发布相关的文章中问道：“这是英伟达主导地位的终结吗？”Anthropic已使用该款TPU训练其模型。 直接销售 对决正在加剧。谷歌5月提高赌注，宣布计划直接向客户销售其芯片。该公司还发布了首款专门为推理定制的TPU。推理是指服务查询时涉及的AI计算类型。其产品很可能将与英伟达新的Groq 3 LPU正面竞争。 谷歌云AI与计算基础设施副总裁洛迈尔（Mark Lohmeyer）表示，这款专门用于推理的芯片，加上公司在让芯片跨多个系统协同工作方面取得的改进，引发了外界对使用TPU的新兴趣。 他说：“我们看到一批过去可能不会考虑TPU的客户。” 其中包括Citadel Securities。这家公司长期以来一直是谷歌云客户，最近开始将TPU用于部分研究软件工作负载。该公司首席技术官乔什·伍兹（Josh Woods）表示，使用TPU后，公司运行关键工作负载的成本可降低30%，速度最高可提升至4倍。 AI计算的天文级需求，鼓舞了一批挑战者向英伟达发起进攻，其中包括AMD和Broadcom等老牌竞争对手，也包括Cerebras Systems等新进入者。 要成功，就必须突破大型客户的忠诚度以及英伟达的防御护城河。英伟达即插即用的连接硬件，以及名为CUDA、易于使用的编程库，对AI实验室和大型企业计算合作伙伴具有强大吸引力。知情人士称，黄仁勋非常保护公司在AI芯片领域的市场份额，这一份额估计超过90%，并且对竞争对手的侵入十分敏感。 Bessemer Venture Partners合伙人费舍尔（Adam Fisher）表示，一些新型云服务商担心，自己不能偏离购买英伟达整套硬件堆栈，否则可能被关进“黄仁勋监狱”，意思是它们可能会失去英伟达芯片配额。 费舍尔说：“并非所有英伟达新型云服务商都会这样说，有些会说英伟达给了它们所需的东西，但也有其他公司非常渴望别的选择，却无法从其他供应商那里获得。” 黄仁勋在公开评论中强调，英伟达欢迎客户按需购买。 这位首席执行官在2025年一场会议上说：“没有什么比你从英伟达买下一切更让我高兴。但如果你只是从英伟达买一些东西，我也会非常高兴。” 资产负债表实力 在英伟达的挑战者中，谷歌能够动用来争夺客户的财务火力独一无二。该公司本月表示，计划筹集850亿美元股本，主要用于资助其AI基础设施需求。 业内人士指出，谷歌与黑石的协议显示出算力短缺带来的动态变化。黑石与英伟达和CoreWeave都有密切关系。他们说，就在一年前，这样的交易还不可想象，因为企业都担心激怒英伟达的黄仁勋。 TeraWulf的汗说：“任何不叫英伟达的公司，可能都必须从自己的资产负债表上花更多钱才能打进去。” 谷歌还为Anthropic另一项交易提供支持，即位于路易斯安那州巴吞鲁日附近、名为River Bend的70亿美元项目。在得克萨斯州科罗拉多城，谷歌还为一项AI计算租赁提供了额外14亿美元财务担保。 这种做法的许多变化，都发生在瓦赫达特（Amin Vahdat）领导之下。去年12月，他晋升为负责谷歌AI基础设施建设的首席技术专家。此次晋升扩大了瓦赫达特的职责范围，将芯片设计、供应和部署纳入其中。如今，他同时向谷歌云负责人库里安（Thomas Kurian）和Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）汇报。 与瓦赫达特共事过的人表示，作为老板，他要求卓越，并且有一种安静的竞争心态。2021年，谷歌从英特尔以色列团队挖来顶尖人才，聘请拥有25年英特尔经验的乌里·弗兰克（Uri Frank）领导谷歌芯片业务。 现任和前员工表示，大约两年前，谷歌加强了对TPU商业潜力的关注，特别是通过投资提升其推理能力。 其中一些人表示，自瓦赫达特晋升以来，谷歌AI基础设施团队的运作更加紧迫。一名现任员工表示，瓦赫达特高度专注于提升芯片性能，经常挑战工程师，让他们持续把各种功能提升10%，这是一个很难实现的幅度。 瓦赫达特在采访中表示，他并不专注于与英伟达或任何特定竞争对手竞争。他说，这家芯片巨头既是关键合作伙伴，也是竞争对手，因为谷歌在其数据中心中使用英伟达GPU。他说，他的重点只是为谷歌和其客户打造更好的产品。 瓦赫达特说：“对我和我们来说，这不是零和游戏。外面的需求太大了。”    来源： https://www.wsj.com/tech/ai/goog ... f9?mod=hp_lead_pos3 By Robbie Whelan and Katherine Blunt June 18, 2026 at 9:09 pm ET |
