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川普大概率不会再打了，现在是抽身上岸最好时机，美国没输，伊朗没赢，川普并不反对伊朗，他是反对奥巴马达成的伊朗合约，现在他已经把这个伊朗合约变成了自己的功劳，这他就够了，所以，轻易不会再打了，反而会和朝鲜三胖一样，美国和伊朗会进入蜜月期。伊朗变成了他上位中期的阶梯和与中国谈判的王牌。 澳洲的困境不是地缘政治，而是内生结构。 第一，房地产已经高度金融化。租金见顶、贷款成本高企、人口增长虽然强但购买力跟不上，这意味着房价很难再像过去那样“金融加速”。 第二，澳元本质上还是“类商品货币”，高度绑定中国需求。而中国目前的周期不是强复苏，而是缓慢出清和再平衡，这会压制铁矿石、煤炭的价格弹性。 第三，澳洲本身是高外债国家，全球一旦进入美元利率高位平台期，资本更倾向回流美国，而不是追逐澳元资产。 澳元资产将温和反弹，而不是反转。 |
