SpaceX IPO订单已超过可发行股份

dootbear

彭博社：SpaceX IPO订单已超过可发行股份

据知情人士透露，SpaceX规模750亿美元的首次公开募股（IPO）收到的认购订单，已经超过可发行股份数量，使该公司接近创下史上最大上市纪录。

其中一名知情人士表示，在公司与机构投资者进行一对一会议后，马斯克旗下这家火箭、卫星和人工智能公司IPO已经获得超额认购。

由于相关信息尚未公开，知情人士要求匿名。

这家总部位于得州Starbase的公司正以每股135美元发行约5.556亿股股票，这笔交易可能使其估值达到约1.8万亿美元。

SpaceX有望完成史上最大IPO，规模将超过2019年沙特阿美（Saudi Aramco）294亿美元上市规模的两倍。

在固定价格发行中，认购订单超过可发行股份数量，通常意味着需求足以支持公司筹集其寻求的全部金额。

知情人士称，该交易预计将于6月11日定价，并于次日开始交易，目前仍处于营销流程的非常早期阶段。

知情人士表示，相关讨论仍在进行中，细节可能发生变化。SpaceX发言人没有立即回应置评请求。

马斯克决定在接受订单前就以固定价格发行股票，对于大型美国IPO而言几乎闻所未闻，尽管这种做法在欧洲和亚洲并不罕见。

大多数公司通常会在投资者路演期间营销股票前公布价格区间，只有少数小型公司会跳过评估需求的机会，也放弃通过定价在区间顶部或高于区间来制造市场兴奋感的可能。

SpaceX以及今年其他潜在超级IPO，上市后不久可能会获得追踪指数投资者的大量买盘。

纳斯达克公司近期修改规则，使SpaceX可在短短15个交易日后纳入纳斯达克100指数。

该指数由在纳斯达克交易所上市的最大非金融公司组成，此前最低等待时间为三个月。

富时罗素（FTSE Russell）也采取类似做法，将等待时间缩短至五个交易日。

不过，标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）拒绝跟随其他指数公司，仍将维持包括标普500指数在内基准指数的现有纳入资格要求，从而关闭大型科技IPO快速进入指数的大门。

高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通牵头此次交易，另有18家银行参与。

正式名称为Space Exploration Technologies Corp.的SpaceX，预计将在纳斯达克和Nasdaq Texas上市，股票代码为SPCX。





来源：

https://www.bloomberg.com/news/a ... ?srnd=homepage-asia

By Anthony Hughes and Bailey Lipschultz
June 6, 2026 at 12:42 AM GMT+10
Updated on June 6, 2026 at 1:18 AM GMT+10

dootbear

本文要点:

1. 据称SpaceX的750亿美元IPO已获得超额认购，认购订单超过可发行股份数量。

2. SpaceX计划以每股135美元发行约5.556亿股，估值可能达到约1.8万亿美元。

3. 该IPO若顺利完成，将成为史上最大上市交易，规模超过沙特阿美2019年IPO的两倍。

dootbear

彭博社独家：中国内地及香港投资者因安全原因被禁止参与SpaceX IPO

据知情人士透露，SpaceX规模750亿美元的首次公开募股承销商已被告知，不要接受来自香港和中国内地投资者的认购订单，理由是美国对关键技术出口存在限制。

知情人士表示，负责这笔交易的主承销银行已告知承销团内其他银行，不得允许香港和中国内地客户，包括私人银行客户，提交此次发行的认购订单，原因是存在监管和合规风险。由于事项属于私人信息，知情人士要求匿名。

部分知情人士表示，SpaceX决定排除香港和中国内地投资者，是基于与美国《国际武器贸易条例》（International Traffic in Arms Regulations，ITAR）有关的指导意见。

在该条例下，这些司法管辖区受到分销限制。

彭博查阅的一份由花旗集团发送的备忘录显示，虽然来自ITAR受限司法管辖区的个人并未被法律禁止认购此次发行，但SpaceX已指示银行不要向他们分配任何股份。花旗是协助安排该交易的银行之一。

这家总部位于纽约的银行提醒承销团参与者，不要通过其财富管理和私人银行渠道，向ITAR受限司法管辖区公民营销此次发行，并要识别任何进入机构投资者订单簿的此类投资者。

受限司法管辖区还包括黎巴嫩、俄罗斯、塞浦路斯和叙利亚。

花旗发言人拒绝置评。该交易的主承销银行高盛集团和摩根士丹利没有立即回应置评请求。由于不在正常办公时间内，SpaceX代表暂时无法联系置评。

周五，在香港和上海访问SpaceX网站无法成功，尝试访问时出现错误信息，称该公司已禁止来自这些地点互联网地址的访问。

SpaceX最初是一家火箭初创公司，如今已成为对卫星、AI和火星计划的巨大押注。该公司预计估值至少为1.8万亿美元，其IPO可能重塑市场。但华尔街是否冲得太快？

近年来，美国科技和人工智能公司在接受中国投资者资金方面变得越来越谨慎，这反映出监管机构和客户对潜在国家安全及数据安全风险的审查加强。

追求政府合同或在敏感行业运营的公司，通常会寻求让股东基础避免出现可能触发美国当局审查、或引发潜在客户担忧的投资者。

这一转变与过去十年形成对比。

当时，中国风险投资公司、私募股权基金、家族办公室和富裕个人曾是硅谷初创公司的活跃投资者。

许多人通过离岸特殊目的载体和基金结构参与投资，这些结构掩盖了资本的最终来源，使他们能够与全球投资者一起投资高增长科技公司。

然而，随着华盛顿和北京之间的地缘政治紧张局势加剧，创始人和承销商在企业上市前对股权结构变得更加挑剔，一些公司甚至主动减少或完全避免中国持股。





来源：

https://www.bloomberg.com/news/a ... on-security-grounds

By Cathy Chan
June 5, 2026 at 7:44 PM GMT+10
Updated on June 5, 2026 at 11:38 PM GMT+10

dootbear

本文要点:

1. SpaceX的750亿美元IPO承销商被告知，不接受来自中国内地和香港投资者的认购订单。

2. 该限制与美国《国际武器贸易条例》有关，SpaceX希望避免关键技术出口、监管和合规风险。

3. 花旗备忘录显示，虽然相关投资者并非被法律直接禁止认购，但SpaceX已要求银行不要向他们分配股份。

4. 文章指出，美国科技和AI公司正越来越谨慎对待中国资本，以避免国家安全、数据安全和政府审查风险。

dinglongdong

成功让纳指大跌了1100点？

maatthew

澳洲CBA赚来回1.1%的换回手续费真是躺赢

dootbear

maatthew 发表于 2026-6-6 10:18
澳洲CBA赚来回1.1%的换回手续费真是躺赢

是打新股，抽签而已。

你还不知道可以抽中多少股。

一股还是10股还是 xxxxxxx 股。

你也不知道抽中的比例。

maatthew

dootbear 发表于 2026-6-6 10:44
是打新股，抽签而已。

你还不知道可以抽中多少股。

所以就说CBA啥都不管 就这1.1%的换汇手续费赚得稳稳当当的呀

kawara

dootbear 发表于 2026-6-6 10:44
是打新股，抽签而已。

你还不知道可以抽中多少股。

CBA锁资金给利息吗？

dootbear

kawara 发表于 2026-6-6 10:47
CBA锁资金给利息吗？

这个不知道，你去查一下。

不过，comsec肯定吃你的手续费，换汇率费。。。

dyzinsyd

会不会发生挤踏式疯抢？

syd360

dyzinsyd 发表于 2026-6-6 11:21
会不会发生挤踏式疯抢？

高风险高回报

benaus

commsec上通知好多人开国际账号，电话太多接不来

dootbear

benaus 发表于 2026-6-6 11:36
commsec上通知好多人开国际账号，电话太多接不来

comsec 被allocate了多少亿？一亿股？

还是一百万股？

春暖花开2020

澳洲散户总额度： SpaceX 计划从澳大利亚散户投资者群体中筹集最多 10 亿澳元的资金。CommSec 作为本次 IPO 的澳大利亚首席散户经纪商 (Lead Australian Retail Broker)，将是澳洲投资者认购这 10 亿澳元额度的最主要通道。由于散户需求极高，最终每个人能获批的实际分配额度（Allocation）可能会受到申购人数的稀释。

春暖花开2020

人均1股不是梦

春暖花开2020

如果真的只中1股，希望能把换汇费用，以及如果不折腾把打新股的资金稳稳在银行吃息5.5 的 损失能赚回来啊！

ittgx

有Tesla暴富神话在前。

dootbear

春暖花开2020 发表于 2026-6-6 13:32
如果真的只中1股，希望能把换汇费用，以及如果不折腾把打新股的资金稳稳在银行吃息5.5 的 损失能赚回来啊！ ...

一股太少了吧。

澳洲起码每个申请人给10股吧？

Kdst494

澳洲人估计通过commsec已经预付了几百亿刀申购spacex IPO，这笔巨资放在cba的trust里1个星期的利息都上亿了，最后装模作样的每个申请者给你个一两股，虽然剩下的钱会打回到你的account里，但这一个星期cba已经赚疯了。

dootbear

Kdst494 发表于 2026-6-6 14:32
澳洲人估计通过commsec已经预付了几百亿刀申购spacex IPO，这笔巨资放在cba的trust里1个星期的利息都上亿了 ...

没有这么多吧，几百亿元澳刀。

几十亿澳刀，倒是有可能的。