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路透社：马斯克改写IPO玩法，SpaceX将拿出大比例股份分配给散户投资者
路透社纽约3月26日（路透社），消息，一名知情人士表示，马斯克正讨论将SpaceX首次公开募股中高达30%的股份分配给个人投资者，这至少是通常散户配售比例的三倍，希望借助其狂热粉丝群体和其它忠实支持者，在公司上市后帮助稳定股价。
多名接近这一安排的人士表示，这一预计将成为近年来最受关注的IPO之一的结构，偏离了华尔街的标准操作模式，也凸显出马斯克决心同时塑造谁将持有SpaceX，以及其股票上市后将如何交易。
由于该过程保密，这些人士要求匿名。
这些人士表示，马斯克的计划由SpaceX首席财务官约翰森（Bret Johnsen）向华尔街传达，其中将超大比例的散户配售，与一种异常亲自介入的投行挑选方式结合在一起。他们说，SpaceX正根据私人关系和过往联系，为一些机构分配界定明确的职责，而不是让它们在投资者争夺中全面竞争；不过他们也提醒，这一计划尚未最终敲定，仍有可能改变。
四名知情人士称，作为这一安排的一部分，马斯克亲自挑选了美国银行（Bank of America），专门负责美国国内散户分销。
SpaceX未回应置评请求。
美国银行拒绝置评。
马斯克旗下企业长期以来一直吸引着非机构投资者的忠实追随，而SpaceX正在寻求利用这一点，为其股票市场首秀做准备，届时其估值可能高达1.75万亿美元。
长期追随者之所以充满信心，是因为马斯克过去曾通过在他人一度质疑的大额早期押注，重塑多个行业。他推动特斯拉从小众电动车制造商走向大众市场量产，又将星链从一个高成本试验项目变成一个能够创造现金流的卫星网络。
在SpaceX方面，他则将这家公司打造为火箭发射领域的主导力量，推进其让人类成为跨星球物种的雄心。
预计散户需求将十分强劲
这些人士表示，预计散户投资者的需求将非常强劲，既包括多年来一直支持SpaceX的富裕家族办公室，也包括被马斯克旗下公司吸引来的较小投资者。
专注于航空航天与国防领域的私募股权公司自由厅资本合伙公司（Liberty Hall Capital Partners）管理合伙人泰勒（Taylor）表示，该公司并未参与此次IPO。
他说，这种热度可与二十年前谷歌上市时的市场反应相提并论。“这种需求本身就说明了投资者对马斯克的信心。”
这些人士表示，SpaceX押注于这样一种判断：这些投资者，其中许多人多年来一直在私募市场追踪这家公司，在上市后不太可能立刻抛售离场，也不太会进行“拉高后出货”式交易。
在公开上市中，公司通常只会将不超过5%到10%的股份分配给散户投资者。
科技新闻网站The Information此前曾报道，分配给个人投资者的比例可能超过20%，并且各家银行将承担明确分工。
华尔街机构获得定向任务
知情人士表示，SpaceX已按照特定投资者群体和地区向各银行分派任务，这种安排被市场参与者称为“分道”结构，即要求各机构专注于发行中的特定部分，而不是在整个交易中全面竞争。
这些人士称，摩根士丹利预计将通过其E*Trade平台等渠道，负责较小金额散户投资者；美国银行则专注于美国的高净值人士和家族办公室；瑞银集团（UBS）将面向国际上的这类投资者进行销售。
他们表示，花旗集团（Citi）正协调国际散户和机构投资者的配售，并与拥有区域专长的银行合作，帮助向海外个人投资者出售股份。
消息人士称，其它银行也被分配了区域性职责，其中瑞穗金融集团（Mizuho）负责日本，巴克莱银行（Barclays）负责英国，德意志银行（Deutsche Bank）负责德国，加拿大皇家银行负责加拿大。
SpaceX尚未最终确定此次发行的规模和时间安排，而这场上市预计将检验投资者对这可能成为史上最大规模IPO之一的兴趣。
巴克莱、花旗、德意志银行、瑞穗、摩根士丹利和加拿大皇家银行均拒绝置评。
瑞银未立即回应置评请求。
来源：
https://www.reuters.com/business ... -source-2026-03-26/
By Echo Wang, Milana Vinn and Sabrina Valle
March 27, 20264:59 AM GMT+11Updated 11 mins ago |
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