20240208

lingjoy

到凌晨五点，终于做完今天的功课。

FED终于明白这次通胀不是需求端，而是供给端造成的。而供给端不是FED能决定的。所以他们暂时按兵不动，至少要等到6、7月份发新长债前才有可能降息，为了降低票面利率。

多个州开始用黄金做货币储备，而不是唯一的美元。这就有点像为十年后的数字化，去中心化，做准备。美元信用又将遭受危机。美国通胀还是比较顽固，看这样子，欧洲，和红海冲突，可能进一步加剧。

澳洲也类似，但RBA还没看明白通胀产生的根本原因，还是在为财政部的政治稳定，不加息。

在这两个市场里赚钱，有点像刀口舔血，不入场。

反观港股，几乎是利空出尽，只剩利好了。A/H股遍地是便宜货。上周满仓，全是央企。十年一遇的机会，可以多装点压箱底。

lingjoy

A股市场在年前几天的暴跌，十之八九的股票跌去20%，只有极少数央企和银行挺住，其中银行是因为已经超跌得没有动能再降。

与其说证监会是这次国家队进场的组织者，不如说是协助者。从他们对汇金的公告能看出来，“坚定支持”，就像老二对老大的称呼。后来头头被换也说明了这点。从这件事也可以看出，汇金入市向老板提出条件了，其中一个就是换调证监会的头。可怜这个头一直被蒙在鼓里。

更换的时点，说明政策技术上的条件已经落实完，剩下是怎么持续执行的问题了。新继任者肯定要让股市上涨，因为前任是因为下跌而被撤掉。

yswysbw

大概率会跌倒1500-1800

maxinfang

今日图看到 美国一只股票的市值超过中国 真的是可怕

lingjoy

是的。当年明朝一个船队能横扫亚非，也很可怕。如今AI时代，我们在关键技术上（比如芯片）刚起步就落后欧美至少5-10年，而且随着难度升级，差距似乎正逐步拉大。希望未来三十年，别落后。

lingjoy

美国通胀不掉，银行纾困金上升，长债增发超多，随着买家对美元避险，美长债利率上升。看不到所谓降息的预期狂欢的扎实理由。三月份这几种情况叠加，市场会有动荡。反观港股和中国，高分红和垄断两个方向，很有可能在同期有亮眼表现。美市下跌，届时正好衬托中港市场。