ETF 分红报税

Sue06

手里有几只ETF，今年开始分红了，但是因为没有把税号提交给computershare, 发分红的时候按照最高等级扣了税。想请教一下，这种情况明年报税的时候怎么处理？

去年也分红了，但是金额很少，我就没有仔细看。2022-23的退税表已经提交了，这种情况下，是不是等退税下来以后，再更改报税比较好？

谢谢大家。

Dawangg

楼主为啥不等ETF statement 出来才报税呢？

zy03545kai

8月到9月你的ETF会给你一个annual tax statement, 并会自动上报给ATO,如果你在这之后报税你的ETF的税务包括分红信息都是prefill好了的。 你的没有税号多扣的这部分也会在ETF的tax statement 上面体现出来，会计算在整个报税中最后退给你。 如果你想把22/23财年的也退了只需要去amend就行了。有ETF的建议等每年的ETF tax statement出来了以后再报。

sarahlin

楼上正解，如果没给税号，ETF分红会把95%的红利扣在税务那里，等退完税就多退少补。另外ETF有些CGT计算很复杂，即使你没有买卖仍然有可能产生capital gain/loss，所以要等他们给你statement以后再来退税。

波风鸣城

报税那么急干啥 八月底再干

Sue06

感谢楼上各位的解答。我是疏忽了忘记提交税号。今年的税表已经交上去了。看来只能等到九月份拿到statement 再修改了。主要是我每年都把super 缴满，所以退税很多，总想快点把税退回来。还想请教一下各位，如果修改税表，应该在哪个选项下修改呢？

zy03545kai

Sue06 发表于 2023-7-18 14:35
感谢楼上各位的解答。我是疏忽了忘记提交税号。今年的税表已经交上去了。看来只能等到九月份拿到statement  ...

ETF的部分报税是在Managed fund distributions，就对照着自己的statement对应的填就是了。每一项都有一个编号，你对着编号填就行了，比如statement 上 13C 这项 （Franked distribution）是$12,345 你的ATO portal 上13C上你就填 $12,345， 你其实都不需要知道这些项是什么。

Sue06

zy03545kai 发表于 2023-7-18 14:44
ETF的部分报税是在Managed fund distributions，就对照着自己的statement对应的填就是了。每一项都有一个 ...

太感谢了！