WGX.AX 这股有研究的吗？

Ray2016cn

依上次的公告，这个季度产能还会增加，上个季度的净现金流是1.8 亿，销售的金价在3450左右，依这个季度金价在3900 左右，就可以预计这个季度会产生的净现金流大楷在1.8亿（假设产能不增加）+3900-3450=450除以0.65（汇）x9万盎司（这季）=2.45亿左右，一年大楷税前和折旧前有2.45x4=10个亿，目前市值在50左右，而且管理层这么得专业，这就是满仓的依据，在我看来不是赌只是数学问题。

Ray2016cn

依据未来三年 产能预计公告，假设金价在3900盎司不变的情况下如下，
2027--1.8亿、2184美元每盎司(1.8亿、除以8.24万盎司是九月的净现金流除以产量+692（3900-3450=450除以0.65）+294(2750-2456 [Aisc]2027的盎司差别)=3170x41.6万盎司=13.187亿净现金流。
2028--2184+692+（2750-2499 [Aisc]2028的盎司差别=3127x47万=14.69亿净现金流。
未来3年的净现金流是10+13.187+14.69=37.877亿 ，现在的市值是50亿，这还没有包括探明250万盎司和1500万盎司的储量。

Ray2016cn

现在的股价还只是在价值回归的路上。

安远翔

Ray2016cn 发表于 2026-1-21 10:13
现在的股价还只是在价值回归的路上。

非常用心的投资者，佩服佩服。
容我有时间仔细看看。
另外请教一下这只股和NST比，有什么不同？谢谢。

Ray2016cn

NST 资产太大，而且不在澳洲风险太大了研究不了，像TGM.AX资产在南非不用担心一毛不剩的，而且有可能超超额回报的。

Ray2016cn

在可控范围资产收益最大化， （这只股票是以前满仓操作所以对风险控制要求相对较高，当然总股也没有变化过）

安远翔

今天反弹幅度不错啊。看看下星期有没有机会买一些。

pxrm

为啥现在PE 197?

flyinfree

Ray2016cn 发表于 2026-1-22 19:59
在可控范围资产收益最大化， （这只股票是以前满仓操作所以对风险控制要求相对较高，当然总股也没有变化过 ...

你分析的很好，虽然我持有WGX多年，但却一直没有加仓反而在一年多前减持了些，亏了。。。

Ray2016cn

这只股票的管理层非常的出色， 对内成本，人员控制非常出色，对于一些其它非重要资产及不适合资产直接出售，但是出售不是跟他无关，反而直接回购矿产加工黄金每盎司利润都有1800澳元左右利润上个季度，还有一些出售给对方公司的股权因为股价增高的资产升值。对于快速盘活尽可能多的资产非常的出色。至于现在的价格跟以前相比就没有那么大的低估空间，但是blockrock 昨天7.5几还是继续增持，还是有很大的想象空间。

Ray2016cn

虽然今天Block rocks是减持公告但股价只是在最后有关转移股份的动作，前面都是增持7.5几 估计是为了避开5%的限制。开这贴的本意只是想更多的华人看到机会，可以在底位多关注了解。

宝贝吉吉

Ray2016cn 发表于 2026-1-23 19:06
虽然今天Block rocks是减持公告但股价只是在最后有关转移股份的动作，前面都是增持7.5几 估计是为了避开5% ...

谢谢您分享这些基本面信息和思路，让我多了拿住的底气????谢谢！

Ray2016cn

实际上这次的黄金涨幅是以年为单位的，并不是因为你手上的金矿股涨了很多就不涨了，38万亿美债也只有通过美元贬值让全世界人民共同承担才能把债务分担掉。现在不止美债而是全世界都在发债，所以可以看到美元才贬值10%左右但黄金涨了快200%。黄金实际是整世界纸币的对冲货币。

宝贝吉吉

季，月K格局，黄金2000才开始，WGX中规中矩一步几回头，也好，稳。像FML一路上来很猛，但基本面就不清楚，看看就好了。所以感谢您对WGX公司诸多信息的分享！另外TGM进了，北望一下，期待一下，延迟满足也挺好。谢谢您的分享，填补了我的知识点空缺，学习了！

flyinfree

Ray2016cn 发表于 2026-1-28 08:51
实际上这次的黄金涨幅是以年为单位的，并不是因为你手上的金矿股涨了很多就不涨了，38万亿美债也只有通过美 ...

除了黄金外，白银和铜，澳洲有啥股票可以推荐关注一下？

Ray2016cn

看了一下黄金月K线，这个月拉了个20多% 感觉是赶顶的感觉。黄金太强了，黄金股票的机构反倒不敢拉，怕黄金回调砸在手里了。接下几个月能在这位置盘整是最好的。

Ray2016cn

实际上只有对股票足够的了解才敢重仓或满仓，也只有这样才能让资产快速的增值，至于不了解或没有信心的股票仓位太小即使涨很多也对整体增值不大，WGX盘整了很久给了很多的机会一直在加仓。

安远翔

Ray2016cn 发表于 2026-1-28 17:24
实际上只有对股票足够的了解才敢重仓或满仓，也只有这样才能让资产快速的增值，至于不了解或没有信心的股票 ...

请问您觉得这次回调大概回落到什么价位算合理区间呢？
想买点长期持有
什么价位可以买呢？
谢谢谢谢。

Ray2016cn

黄金这种级别的下跌有很大的惯性，等走稳了，再看看

安远翔

黄金看上去好像又有点启动的迹象哦。

宝贝吉吉

Ray2016cn 发表于 2026-1-28 08:51
实际上这次的黄金涨幅是以年为单位的，并不是因为你手上的金矿股涨了很多就不涨了，38万亿美债也只有通过美 ...

新年快乐，晚上好，收到WGX子公司募股的信，意思是我们能以0.25的价格参与？您能说说看法吗？请教了

Ray2016cn

我是不要的，分出来的是底含金量，需要很多的勘探费用，到真的生产周期太长了，不符合我的投资理念；实际就是新的公司，既然是新的勘探型公司想投资就要跟市场上同类型的公司比较看有没有价格优势。

Ray2016cn

WGX这次分拆后对资产进行个1.几亿资产减值（非现金），在到来的这个季度就可以提醒在账面上ASIC减少，CEO的目标是把公司打造成底成本，高产出的金矿公司，这个目标估计在未来半年将逐步实现，到时公司的估计将会上个大的台阶

宝贝吉吉

Ray2016cn 发表于 2026-3-3 10:47
WGX这次分拆后对资产进行个1.几亿资产减值（非现金），在到来的这个季度就可以提醒在账面上ASIC减少，CEO的 ...

谢谢回复对募股的看法想法，受教了，我是真不懂哈哈。

WGX坚定持有中，祝您新的一年投资顺利，新年快乐！

Ray2016cn

WGX这次分拆后对资产进行个1.几亿资产减值（非现金），在到来的这个季度就可以提醒在账面上ASIC减少，CEO的目标是把公司打造成底成本，高产出的金矿公司，这个目标估计在未来半年将逐步实现，到时公司的估值将会上个大的台阶

宝贝吉吉

Ray2016cn 发表于 2026-3-3 11:33
WGX这次分拆后对资产进行个1.几亿资产减值（非现金），在到来的这个季度就可以提醒在账面上ASIC减少，CEO的 ...

好的，一起期待，祝WGX公司越来越好哦！谢谢????

Freedom2025

WGX 这几天跌了，是不是黄金跌了的原因？

hmcr

Freedom2025 发表于 2026-3-7 20:06
WGX 这几天跌了，是不是黄金跌了的原因？

同问。此次回撤是基本面问题，还是被米国加息预期打压，由金价和矿业板块下行导致？

Ray2016cn

WGX刚公告会加到ASX100，这个季度会因为矿区正常维修问题几个矿区会陆续停产维修，所以可以看到产能会减少，但再下个季度和明年因为把很多底品味的矿出售了，ASIC会减少，而且产能会提升半年后业绩会很漂亮，只要黄金在4500 以上WGX就是印钞机，至于下跌有很多原因，机构有150%-200% 左右收益，这半年很多投资者都有150%以上的收益，它的投资者想落袋为安很正常，L1 7.5左右就在减仓；,那些机构投资者也要发bonus;公司还有回购，对我来讲下跌还可加些。

Freedom2025

WGX 加到ASX100是好事