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彭博社：SpaceX员工争取VIP待遇，为数百万美元财富做准备
随着SpaceX即将进行首次公开募股，并可能让许多员工成为百万富翁，超过一千名现任和前任SpaceX员工联合起来，与财富管理公司展开谈判，希望获得更优惠的收费标准以及更复杂的节税金融产品。
根据彭博社查阅的一份5月文件，该团体已评估超过20家财务顾问机构和私人银行。文件显示，他们正“利用集体力量”，争取获得“显著更低的财务顾问费用”。他们的目标是将资产管理费率压低至0.5%以下，而非传统的1%。
通常情况下，准备因IPO而获得巨额财富的员工会自行寻找财富顾问。而SpaceX员工推动类似“集体谈判”的做法，可能为未来科技创业公司员工管理IPO财富提供新模式。随着OpenAI和Anthropic准备上市，这类即将暴富的人群规模也将大幅扩大。
据知情人士透露，这项行动是在一个私人Slack聊天室中组织的，并由一名前SpaceX工程师牵头。由于谈判属于私人性质，相关人士要求匿名。
根据今年早些时候发送给财富顾问的一封电子邮件，当时该团体已有超过200名成员，代表至少20亿美元财富。知情人士表示，此后规模大幅扩大，目前成员资产估值已高达200亿美元。
Winthrop Partners首席投资官维尔纳（Brian Werner）表示：“有趣的地方不在于员工想要财富管理建议，而在于他们意识到自身的集体购买力，并利用这种力量争取获得专业化服务。”
他说：“如果未来更多高增长私营企业员工采取类似安排，我一点也不会感到意外。”
文件显示，SpaceX员工希望获得股权质押贷款（equity-based lending）和直接指数投资（direct indexing）等复杂策略。这与对冲基金和家族办公室等成熟投资者当前的趋势一致，他们希望延迟缴纳因股票大幅升值而产生的资本利得税。
这些谈判进行的同时，据称SpaceX高层也在推动降低负责其IPO的投行所收取的费用。
据彭博社报道，马斯克（Elon Musk）旗下公司最快可能于本月上市，并有望成为史上最大IPO。推动其估值上涨的因素包括马斯克主导AI算力市场和卫星通讯市场的雄心，以及最终实现殖民其他星球的愿景。
SpaceX计划在IPO中融资最高750亿美元，公司估值可能达到至少1.8万亿美元。
该公司提交的S-1上市文件表示，公司“高度重视股权激励”，但并未披露其2.2万名全职员工中有多少人参与相关计划。
SpaceX发言人未回应置评请求。
根据5月文件，摩根士丹利、Creative Planning以及Corient等机构都在SpaceX员工考虑范围内。
文件指出，该团体没有考虑与券商关联的顾问，因为其“收费结构复杂”；同时也没有考虑所谓机器人顾问（robo-advisers），因为它们“不适合需要复杂流动性、税务及集中持仓规划的家庭”。
摩根士丹利、Creative Planning和Corient均拒绝发表评论。
知情人士表示，大部分谈判由前SpaceX工程师艾莎·阿尤布（Aisha Ayoub）负责协调。她未回应多次置评请求。
现任及前任员工持有复杂组合的股票期权和受限制股票单位（RSU），其中许多将在IPO后分阶段解锁。
他们正在寻找能够在不出售股票的情况下提取财富价值的工具，以避免触发税务负担。其中一种工具是可变预付远期合约（Variable Prepaid Forward Contract，VPFC）。这是一种类似贷款的结构，允许股东以持股作抵押借款，并提前获得现金。
其他被讨论的高级金融工具还包括基于期权的策略，例如领口策略（collars）和箱体价差（box spreads）。这些工具组合起来可以实现类似VPFC的效果，让投资者在不出售股票的情况下获得现金，同时将潜在损失限制在一定范围内。
该团体还讨论了如何实现投资组合多元化，因为他们的财富高度依赖SpaceX股价。
直接指数投资允许投资者持有指数中的个别股票，而不是购买ETF。这意味着他们可以避免进一步增加对SpaceX的敞口，同时通过逐只股票实现税务亏损抵扣。
根据5月演示文件，该团体希望通过谈判获得所有这些服务的“团体折扣”和“机构级定价”。
财富管理公司Wedmont Private Capital联合创始人科拉比（Dominic Corabi）表示，随着越来越多创业公司员工突然获得巨额财富，这类集体谈判未来将变得更加普遍。
他说：“联合起来形成一个群体，并以更强势地位进行谈判，毫无疑问将成为最佳方式。”
“他们将获得更好的条款，以及来自托管机构和金融产品提供商更优惠的价格。”
来源：
https://www.bloomberg.com/news/a ... ?srnd=homepage-asia
By Yiqin Shen and Lu Wang
June 3, 2026 at 2:12 AM GMT+10 |
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作业来了，新鲜出炉 (2006-2-13) goldenapple 
发表于 2026-6-3 06:49
发表于 2026-6-3 07:08
