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阑夕的评论
梁文锋的4小时投资发言基本被全网下架了，而且不是来自企业投诉，先上热搜、再做屏蔽的转折，说明影响是在动态变化的，而且从「扬我之国威」变得「长他人志气」，故而还是回归到韬光养晦的策略上，猛虎落山丘，潜伏爪牙忍受。
尤其是把谈算力的部分断章取义出来，就能得到梁文锋亲口承认了美国进行出口管制确实有效的结论，中国的模型厂商正在承受芯片短缺和生态切换的阵痛，并真实打击到了商业回报，比如Kimi K3那么快就要停掉订阅保供API，就是一个标志性的例子。
但从长期来看，美国也存在两难的问题：
坚持不卖英伟达的GPU，就只适得其反的看着自己最想掐灭的华为逐渐实现国产替代，在被制裁之后变得越来越强大，以实际行动削弱美国铁拳的权威。
这不是我说的，观点来自「华尔街日报」刚刚刊出的深度报道「中国全力追赶美国AI芯片的内幕」，考虑到采写时间，这篇稿子肯定没有赶上梁文锋的那段讲话，却非常准确的呼应了讲话里的核心信息，那就是中国芯片产业本质上是美国一手「帮助」建立起来的：
- 3年前，在接连遭到光刻机和芯片的禁售打击后，由国务院排名第一的副总理牵头，中国重启了对标20世纪60年代中苏关系破裂之后自主制造原子弹的全面动员模式，组建了一个高规格委员会，开始打造关键芯片领域的国产供应链；
- 这不是中国第一次试图建设自主芯片产业，但多次受制于腐败、投机和套补贴等问题，这次政府决定纠正错误，不再只用产业政策这一项工具，资本市场也被纳入进来，借助「看不见的手」调控优劣，即便是华为，要和其他芯片公司竞争；
- 在第一年里，计划并不顺利，市面上的国产芯片几乎都无法稳定训练大模型，而工程师们已经习惯了英伟达的生态，遭到禁售的GPU也通过第三国转运等方式，被用在了AI大厂的作业里，政府开始引入更多的专家协助制定决策；
- 转折出现在2025年，主要是两件事情，其一是华为造出了昇腾950，性能非常出色，同期阿里巴巴的平头哥等公司也都提交了自研芯片的乐观报告，其二是美国的得意忘形，在获批可以卖给中国H20后，美国商务部长在电视上公然宣称允许中国购买英伟达「第4好」的芯片，这让中国倍感羞辱，并要求企业停止采购英伟达产品；
- 夹在中间的英伟达就很难受了，既要游说华盛顿抬高枪口，又得面临北京的不确定性，去年年底好不容易争取到了H200的出口权，但中国市场也没那么傻白甜了，企业被要求只能在必要时才能下单H200，而且必须配货采购更多的国产芯片，进一步刺激国产替代的产能；
- 华为的最新报告显示，中国对于海外芯片的依赖已经从2021年的90%降低到了2025年的60%以下，且有信心在2030年压缩到25%，华为的高管直言——「如果不是美国把我们的国家、行业和公司逼至绝境，我们永远做不出如此成就」；
- 华为的进展催生出一些新的信号，比如拒绝使用国产芯片将成为一种政治事故，重要的是这也并非无中生有，中国科技公司的管理层确实感受到了本土芯片的变化，打破了以前认为完全无法取代英伟达的固有思维，越来越多的团队开始尝试用全国产化的生产环境来训练大模型；
- 当然，一切的终点都会回到EUV光刻机这个命门上，华为是在用相对落后的DUV光刻机来生产芯片，并用各种堆叠式的工艺创新来突破限制，这会不可避免的降低生产效率，只有自研出EUV光刻机才能海阔天空，这非常难，但如果真实现了，那可就是秦始皇摸电门喽。 |
我以为我会哭，但是我没有 (2015-3-12) lucindaaus 
发表于 2026-7-27 09:05
