美股

edmunyu

这周看下来，我最大的感觉是资金开始有点从半导体往软件股走了。前段时间市场一直在炒算力、GPU、服务器，NVDA、AVGO、MU这些几乎吸走了大部分关注度。但这几天能明显看到，一些软件股开始重新活跃起来。
所以我觉得下周最大的看点，不是指数涨跌，而是资金会不会继续往软件方向扩散。财报方面主要看CRWD和AVGO。CRWD代表软件这条线能不能接上，AVGO则关系到AI硬件还能不能继续维持强势。

最近我关注比较多的还是ORCL、PLTR、CRWD、AVGO和VRT。至于MU，涨得确实强，但我个人暂时没有追的想法。做久了都会发现，最容易亏钱的时候，往往不是无人问津的时候，而是所有人都觉得还能继续涨的时候。另外周五非农数据也要留意，如果数据超预期，市场可能又会开始担心利率。不过从目前来看，我觉得更像上涨过程中的正常震荡，还没看到什么特别大的风险。

接下来我会少看一点半导体，多看看软件和应用层。很多时候当市场都在讨论同一个方向的时候，资金已经开始往别的地方去了。
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