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先说昨天美股的情况，说"惨"一点不夸张。美国中期选举后的"蓝潮"交易进入第二天，科技股遭遇抛售，引发避险情绪，市场在非农报告出炉前也很谨慎。美元指数维持窄幅震荡，最终微涨0.02%，报101.59。10年期美债收益率收跌4.5个基点，报4.834%，2年期收跌约12个基点，报4.471%。短端收益率一天掉了12个基点，是这几周比较大的一次，资金明显在往债券里躲。 美股三大指数全线重挫：道指跌3.4%，标普500跌4.3%，纳指跌5.5%，据说是"解放日"之后最惨的一轮下跌。个股的数字更夸张：闪迪跌22%，美光跌17%，AMD跌17%，SK海力士跌13%，特斯拉跌10%，英伟达跌超9%。上周五费半才刚跌了7.2%，周二反弹了一下，昨天又被砸回去。中概这边金龙指数反而收涨0.42%，比美股抗跌得多。 黄金在这种环境下延续反弹：美债收益率走低加上避险情绪，现货黄金最终收涨0.72%，报4089.12美元，距离4100又近了一点；白银受工业金属承压影响震荡回调，收跌0.82%，报51.8美元。上周五金银暴跌后，黄金这几天慢慢爬回来，白银还在50上方来回拉扯，两个品种的节奏不太一样。 油价这边，霍尔木兹海峡再发多起油轮遇袭事件，国际油价在前一日暴跌后强劲反弹。WTI最终收涨2.99%，报90.24美元；布伦特收涨4.21%，报97.97美元。前一天跌、昨天涨，油价这阵子的节奏就是"消息一来就拐弯"，没有哪边能占上风太久。 港股昨天跟美股完全是两个世界：恒指收涨3.67%，报24796.98点；科指收涨5.55%，报4154.29点。科网股集体爆发领涨大盘，创新药板块延续多日强势，贵金属、汽车板块表现亮眼，机器人概念午后活跃。反过来，存储芯片、光通信等算力基建板块跌幅居前。美股在砸AI硬件，港股却在拉科网股，同一个"科技"，两边走势完全反着来，这个分化挺有意思。 A股相对平稳：沪指收涨0.1%，深成指涨1.19%，创业板涨0.87%，科创50涨1.68%。光伏设备、贵金属板块强势领涨，算力硬件冲高回落，影视院线午后活跃，煤炭、银行股表现疲软。 再看几条国际消息： 特朗普称愿意跟民主党合作，"我在民主党内有朋友"，选举结果出来后，政治口风有点变化 鲁比奥否认有关他将辞去职务、转去竞选总统的报道 美防长赫格塞思称，弹劾对特朗普、对他自己都不起作用 美联储巴尔金说，逐步加息仍然合理。几天前特朗普才说降息能让预算平衡，现在美联储官员说加息合理，两边的口风还是对不上 伊朗官员称已通过卡塔尔向美国发送一份核问题提案，谈判渠道还在走 英国加息25个基点至4%，为2023年8月以来首次加息，英国这边先动手了，值得和欧美的路径对照着看 ※※ 接下来该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差3小时）： 18:00 德国9月工业产出月率 18:45 法国9月贸易帐 19:00 瑞士第四季度消费者信心指数 21:00 欧元区9月零售销售月率 次日00:30 美国10月非农就业人口变动、10月失业率 次日02:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数&11月通胀率预期初值 今天最重要的是美国非农，美股刚经历完这么大一轮下跌，市场对数据会格外敏感。就业数据如果偏强，"高利率更久"的预期可能继续压着股市；如果明显转弱，又会被解读成经济要放缓。晚上的密歇根通胀预期初值也值得留意，美联储官员最近都在盯着通胀预期。 几个想聊聊的点： 纳指一天跌5.5%，美光、闪迪跌了快两成，大家觉得是AI硬件泡沫开始破裂，还是又一次情绪性的急跌？ 美股砸AI硬件，港股却拉科网股，这个分化大家怎么看？是资金在换赛道，还是只是各自的节奏？ 今晚非农，大家觉得市场会先交易"数据好"还是"数据差"？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） 想私下聊聊盘面的朋友，也欢迎加个好友一起交流～可以发message给我：0478215434 |
