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先说个大反差：10年期美债收益率盘中一度创下19年来新高，最终微涨0.2个基点收在5.241%——这个位置已经是2007年以前的事了。不过短债这边倒是降了温，2年期美债收益率收报4.885%，因为威廉姆斯讲话后短债收益率有所回落。他的表态挺关键："年内或再加息1次，但不急于行动"——一边说要加息，一边又说不急，这种"鹰嘴鸽舌"的组合，市场消化起来估计也得费点劲。 美元指数盘中逼近52周高点，收涨0.19%报101.38，避险情绪和利率差还在撑着它。 油价这次是真的砸得狠：美国能源部宣布打算向企业出借战略石油储备来压燃油价格，具体规模是拟通过"互换"释放至多4000万桶；再加上Kpler数据显示经霍尔木兹海峡及绕行路线的原油运输量已经恢复到战前近八成，供应端的担忧明显在缓和。这两个消息一叠加，WTI直接收跌4.31%报88.07美元，布伦特跌3.03%报95.44美元——WTI这个跌幅是这阵子里最猛的一次，88美元这个位置也是好久没见了。 黄金这边走出了一波"低开高走"：现货黄金一度下探到七周低点，但中东局势毕竟还没真正解决，避险需求把金价又拉了回来，最终收涨1.64%报4182.45美元，白银涨1.37%报61.47美元。油价大跌、黄金反而大涨，这个组合乍一看有点矛盾，但结合"中东局势未解"这个前提理解的话，倒也说得通——供应端风险在退，但地缘冲突本身并没消失，两种资金各自交易各自的逻辑。 股市这边，美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，标普跌0.16%，纳指跌0.09%，跌幅都不算大。个股方面Meta涨超3%，SK海力士涨2.6%，甲骨文涨4%，但蔚来跌5%，中概股这两天压力不小。港股这边有点扎眼：恒生科技指数盘中创年内新低，恒指跌0.48%报24523.57点，恒生科技跌1.08%报4249.62点。汽车股、港口航运、虚拟现实板块领跌，倒是生物科技和内房股逆势走高，康方生物涨15.5%，万科企业涨11.3%，绿城中国涨近10%。A股相对平静，沪指涨0.18%，深证成指涨0.34%，短剧游戏概念领涨，固态电池板块爆发，武汉蓝电30CM涨停。 科技圈今天也有几条挺劲爆的新闻： 特朗普签署了"具有道德约束力"的人工智能文件，还把AI改名成了SI——这个改名操作有点意思，具体是什么意思、为啥要改，感兴趣的可以自己去扒一下细节 OpenAI推出了全天候自主智能体Dots，说是要挑战Meta的Muse 据悉OpenAI年度经常性收入已经接近700亿美元，这个数字放在AI公司里已经很惊人了 ???? 今天及接下来几天该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差2小时）： 9/30 周三（今天） 11:30 澳大利亚8月CPI 11:45 中国9月SPGI制造业PMI 16:00 英国第二季度GDP终值 16:45 法国9月CPI初值 17:55 德国9月失业率 22:00 德国9月CPI初值 22:30 美国8月核心PCE物价指数、8月个人支出月率、第二季度实际GDP年化季率终值、第二季度消费者支出年化季率终值、8月批发库存初值 23:45 美国9月芝加哥PMI 10/1 周四 00:30 美国EIA原油/汽油/精炼油库存 & 原油进口变动 09:50 日本央行9月货币政策会议审议委员意见摘要 11:30 澳大利亚8月商品及服务贸易帐 & 进出口月率 16:30 瑞士9月CPI 17:50 法国 / 17:55 德国 / 18:00 欧元区 / 18:30 英国，9月SPGI制造业PMI终值 19:00 欧元区8月失业率 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 22:30 美国初请失业金人数 23:45 美国9月SPGI制造业PMI终值 10/2 周五 00:00 美国9月ISM制造业PMI 06:30 美联储资产负债表 09:30 日本9月东京核心CPI / 日本8月失业率 19:00 欧元区9月CPI初值 & 终值 22:30 美国9月非农就业人口变动、失业率、平均每小时工资、劳动参与率 10/3 周六 00:00 美国8月工厂订单月率 03:00 美国全美钻井总数 特别提醒：中国国庆假期，A股10月1日到10月7日休市，这几天做A股或相关联动品种的朋友注意流动性会打折。 今晚的核心PCE是今天的重头戏，昨天威廉姆斯刚说完"年内或再加息1次"，这个数据要是继续偏热，年内加息的预期可能会进一步坐实；反过来如果降温，跟这两天油价大跌叠在一起看，"加息路径放缓"这个叙事说不定会被重新炒起来。往后看，周五的非农也是硬指标，而且刚好卡在国庆假期前，A股这边参与度会打折，节前这几天做多空双方都要留意假期流动性缺口的风险。 几个想聊聊的点： 1. WTI一天跌4.3%，这个速度有点吓人，大家觉得是消息面一次性出尽，还是后面还有下跌空间？ 2. 黄金逆势涨、恒生科技创年内新低，这两个"分化"放在一起看，大家觉得资金现在到底更信哪条逻辑？ 3. 今晚核心PCE和周五非农，有人已经有仓位在等了吗？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） |
