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先说上周五的盘面：美元指数收跌0.21%报101.03，终结四连涨，不过因为美联储加息预期升温，整周还是连续第二周上涨。10年期美债收益率回落3.8个基点，报5.169%，2年期回落6.3个基点到4.87%。高位小幅回吐，但收益率还在5%上面待着，谁也不敢说这就是拐点。 黄金受制于高位的美债收益率和美联储鹰派加息前景，最终微涨0.27%报4285.37美元，白银涨0.72%报64.31美元，都是那种"涨了但没什么底气"的走势。 原油这边又被地缘消息带着走。伊朗方面说愿意在七天内重开霍尔木兹海峡，市场马上把地缘供应中断的溢价往下修，WTI收跌2.65%报91.39美元，布伦特跌3.31%报97.46美元。不过消息面挺拧巴的：特朗普预计要跟伊朗进行更多会谈，最早周一就展开，但有消息人士说伊朗代表团其实没有跟美方举行会谈的计划，特朗普自己还说"一直在考虑要不要恢复对伊打击"。一边说七天内重开海峡，一边说没打算谈，一边美国还在考虑动手，这个信号真是让人没法下结论，油价接下来可能还得反复震荡。 美股三大指数集体收涨：道指涨0.93%，标普涨0.51%，纳指涨0.48%。个股分化比较明显，戴尔涨5%，高通涨近4%，微软涨3.66%，SK海力士涨2.78%，但英特尔跌3.45%，Meta跌3.33%，同样是科技股，走势完全不一样。中概这边金龙指数跌0.64%。 港股就比较惨了，恒指收跌1.01%，恒生科技跌1.13%，大型科网股普遍走低：网易跌超3%，小米跌约2.6%，京东跌1.8%，阿里跌约1.5%。物理AI概念多数下跌，商汤跌超3%，地平线机器人跌2.6%。内房股也走弱，碧桂园跌约3.8%，万科跌约4%。A股因为中秋节休市，这周还有国庆，后面要休一整周，参与港股和A股相关交易的朋友注意下流动性。 再扒几条国际新闻： 贝森特敦促美联储对通胀前景保持开放态度，这话挺微妙的，一边是美联储官员在放鹰，一边财长在喊话要"开放"，两边的口风不太一样 中美达成了八点成果共识，具体内容没展开，但结合前阵子在纽约的经贸磋商，这算是个有进展的信号 英国疏散了美军所用基地附近的居民，多人涉爆炸物被捕，这个新闻挺让人意外的，后续还得看 港交所旗下衍生产品结算所11月起将接纳中国国债、政策性金融债和财政部债券作为非现金抵押品，人民币资产在国际市场的使用场景又多了一个 ???? 本周（9/28-10/3）该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差2小时）： 9/28 周一（今天） 11:30 中国8月规模以上工业企业利润 20:00 英国央行副行长拉姆斯登就量化紧缩发表讲话 9/29 周二 00:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数 & 制造业活动指数 10:30 澳大利亚ANZ消费者信心指数 14:30 澳储行公布利率决议 15:30 澳储行主席布洛克召开货币政策新闻发布会 17:00 瑞士9月KOF经济领先指标 18:30 英国8月央行抵押贷款许可 19:00 欧元区9月经济景气指数、工业景气指数、消费者信心指数 22:30 加拿大7月GDP 23:00 美国7月FHFA房价指数 / S&P/CS20座大城市房价指数 9/30 周三 00:00 美国9月谘商会消费者信心指数 / 美国8月JOLTs职位空缺 11:30 中国9月官方制造业PMI / 澳大利亚8月CPI 11:45 中国9月SPGI制造业PMI & 服务业PMI 16:00 英国二季度GDP终值 / 德国8月实际零售销售 16:45 法国9月CPI初值 17:00 瑞士8月官方储备资产 17:55 德国9月失业率 & 失业人数 18:00 瑞士9月ZEW/CFA经济预期指数 22:00 德国9月CPI初值 22:30 美国8月核心PCE物价指数、个人支出、二季度实际GDP终值、二季度消费者支出终值、批发库存 23:45 美国9月芝加哥PMI 10/1 周四 00:30 美国EIA原油/汽油/精炼油库存 & 原油进口变动 09:50 日本央行9月货币政策会议审议委员意见摘要 11:30 澳大利亚8月商品及服务贸易帐 & 进出口月率 16:30 瑞士9月CPI 17:50 法国 / 17:55 德国 / 18:00 欧元区 / 18:30 英国，9月SPGI制造业PMI终值 19:00 欧元区8月失业率 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 22:30 美国初请失业金人数 23:45 美国9月SPGI制造业PMI终值 10/2 周五 00:00 美国9月ISM制造业PMI 06:30 美联储资产负债表 09:30 日本9月东京核心CPI / 日本8月失业率 19:00 欧元区9月CPI初值 & 终值 22:30 美国9月非农就业人口变动、失业率、平均时薪、劳动参与率 10/3 周六 00:00 美国8月工厂订单月率 03:00 美国全美钻井总数 温馨提示：中国国庆假期，A股10月1日到10月7日休市，部分亚洲市场流动性可能受到影响，这周后半段做相关品种的朋友注意控制风险。 这周信息量是真的大，周二澳储行、周三美国核心PCE加澳洲CPI、周五非农，三个大节点都很硬。尤其澳储行周二下午的决议，这几天论坛里聊得挺多，市场基本已经把加息定价得差不多了，重点可能反而在布洛克发布会上对后续路径的口风。核心PCE是美联储最看重的通胀指标，加上上周官员刚放完鹰，这个数据的分量比平时还重。 几个想聊聊的点： 1. 伊朗说七天内重开海峡，但又说没打算跟美方谈，这个矛盾的信号大家怎么理解？是真的要放行，还是在拖时间？ 2. 周二澳储行大概率加息，大家觉得真正的看点是加息本身，还是布洛克发布会上对11月的暗示？ 3. 周五非农放在国庆假期前夜，A股港股参与度会打折，大家会不会提前调整仓位？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） |
