|
澳洲人报：澳洲女首富押注AI和科技 ETF成为她的投资新宠 澳洲首富吉娜·莱因哈特（Gina Rinehart）靠铁矿石生意积累了巨额财富，但和许多投资者一样，她也意识到有必要让投资组合更加多元化。 最近，她越来越青睐交易所交易基金（ETF）。 莱因哈特最近通过旗下汉考克勘探公司（Hancock Prospecting）提交的企业文件，让外界难得一窥她如何利用ETF扩大投资范围，而这种做法普通投资者同样可以借鉴。 和许多依靠单一业务致富的企业家一样，莱因哈特在其他领域的投资表现也有成有败。最近，她因投资马斯克旗下SpaceX而登上新闻，这笔投资价值19亿澳元。投资一度每天亏损500万元，但莱因哈特利用股价疲弱继续增持，此后股价已经回升。 莱因哈特也曾直接投资Arafura等矿业公司，并涉足媒体业，先后投资Fairfax、Ten，最近又投资Southern Cross以及特朗普旗下的Truth Social社交媒体。 不过，仔细观察莱因哈特的美国投资组合，可以看到一种任何投资者都能够复制的分散投资方式，因为这些ETF或其澳洲对应产品费用低廉，而且很容易买到，并非只有高净值人士才能投资。 事实上，莱因哈特并不是唯一通过ETF寻找增长机会的富裕投资者。 Centaur Financial Services首席执行官罗伯逊（Hugh Robertson）说：“我越来越经常看到，非常富有的客户也在不断转向ETF。” “他们对股票经纪人的推荐感到失望，而且也知道主动管理基金很少能够持续跑赢市场平均水平。” 莱因哈特持有的主要ETF可以分成两大类： 一类是追踪美国主要市场整体表现的指数基金； 另一类则是几乎完全聚焦AI及科技领域的主题型ETF。 今年以来，标普500指数再次明显跑赢ASX 200指数，回报率达到12%，而ASX 200仅为4%。 莱因哈特的指数基金投资 为了广泛捕捉美国股市的上涨机会，莱因哈特持有Invesco QQQ Trust Series。这是美国最受欢迎的ETF之一，追踪科技股占比较高的纳斯达克100指数。 通过这只基金，莱因哈特能够投资所谓的“科技巨头”。这也是她在ETF领域最大的一笔投资，持仓价值约13亿元。 除此之外，她还直接持有一些大型科技股，包括亚马逊，持仓价值1.35亿元；微软1.13亿元；英伟达7000万元。 Invesco QQQ在澳洲证券交易所较为接近的产品，包括Betashares Nasdaq 100 ETF和Global X US 100 ETF。 莱因哈特持有的第二只主要指数ETF，是State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF。 在莱因哈特持有的五只ETF中，这可能是最保守、也最主流的一只。 这只基金避开了已经在莱因哈特投资组合中占据较大比重的科技巨头，主要投资介于大型股和小型股之间的中型企业。 其中主要持股包括云端IT企业Twilio、数据存储运营商Everpure、特种材料集团ATI，以及US Foods Holding和零售商Burlington Stores等传统行业公司。 在澳洲证券交易所，与之相近的ETF是iShares S&P Mid Cap ETF。 亿万富豪并不会“嫌ETF太小” 为散户提供ETF投资组合的Stockspot首席执行官布里基（Chris Brycki）表示，认为顶级富豪不会投资ETF其实是一种误解。 今年以来，ETF已经吸引365亿元资金流入，显示全年资金流入规模很可能轻松超过去年的530亿元。 他说：“有人可能误以为亿万富豪的资金规模太大，不适合投资ETF，但事实显然并非如此。” “在AI这样的领域，即使是非常富有的投资者，他们的投资方式和资金少得多的普通投资者并没有什么不同。ETF可以让你投资一个自己认为最终会胜出的广泛主题，因为你永远无法确定最终真正胜出的会是哪一家企业。” 主题型ETF并非投资整个市场，而是集中投资某个特定行业。虽然这类产品经常被批评偏离了最初纯粹被动投资的理念，但如今越来越受到各类投资者欢迎。 罗伯逊说：“即使是非常成熟的投资者，对ETF，包括主题型ETF，也不存在任何偏见。” “更多时候，我们发现投资者只是希望确保自己的投资组合对某个领域有所配置。这样的配置可能并不完美，但已经完全足够。” 莱因哈特的主题型ETF投资 莱因哈特持有的主题型ETF包括： Global X Artificial Intelligence and Technology ETF 在澳洲证券交易所，Global X也提供一只极为相似、名称稍有不同的基金，Global X Artificial Intelligence ETF。 这只基金的主要持股大多是大型云计算和科技企业，包括微软、甲骨文、亚马逊、Alphabet，以及Palantir和英伟达。 此外，Global X还推出了Semiconductor ETF。与AI基金相比，这只产品投资更加集中，专门投资构成AI产业底层基础的芯片制造商。 其主要持股包括美光、AMD、台积电、博通、英伟达、SK海力士和英特尔。 iShares Future AI and Tech ETF 这只基金看起来与其他聚焦AI的ETF相似，不过有一个不同之处：它采用“市值加权”方式。 这意味着基金经理会按照特定的市值规则调整基金配置，以尽量避免某家公司因为股价大幅上涨，而在指数中的权重变得过高。 澳洲本地上市的两个类似产品是Betashares Global Tech Leaders ETF和Global X AI ETF，不过两者都不是采用这种市值加权方式。 Ark Autonomous Technology and Robotics ETF 莱因哈特持有的ETF中，比较与众不同的是Ark Autonomous Technology and Robotics ETF。 与其他ETF相比，这只基金历史表现更加波动，而且从美国披露文件中的几只ETF来看，它的主动管理程度最高，也最不符合传统被动ETF的模式。 Ark Invest创始人、首席执行官兼首席投资官伍德（Cathie Wood）管理的基金曾经历过回报极高的时期，也经历过表现非常糟糕的阶段，主要原因是她经常对某些企业家抱有高度坚定的投资信念。 伍德和莱因哈特一样，也是马斯克的坚定支持者。无论特斯拉股价经历怎样的起伏，她长期都一直持有这家公司。 由于伍德独特的投资风格，澳洲证券交易所目前并没有完全对应这只基金的产品。 毫不意外，这只基金最大的持仓是特斯拉，第三大持仓则是SpaceX。 不过，在过去五年里，ARK上涨了61%，同期纳斯达克100指数上涨95%。    来源： https://www.theaustralian.com.au ... 1b88d0cd4ff739b954d James Kirby Associate Editor – Wealth 4 min read 5:00AMAugust 21, 2026 |
