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徐小明：乌龙指暴露的是赤裸裸的操纵 “A股市值几万亿，怎么可能用几十亿操纵”。啪，周五上午一记响亮耳光。 “机构交易期指只是在套保，没有在净做空，不会影响行情下跌”。啪，周五下午又一记响亮的耳光。 “光大同学，太暴力了，有话好好说，干嘛打人？”光大回应：“对不起，乌龙指。” 徐小明：乌龙指暴露的是赤裸裸的操纵 “A股市值几万亿，怎么可能用几十亿操纵”。啪，周五上午一记响亮耳光。 “机构交易期指只是在套保，没有在净做空，不会影响行情下跌”。啪，周五下午又一记响亮的耳光。 “光大同学，太暴力了，有话好好说，干嘛打人？”光大回应：“对不起，乌龙指。” 上面是我在微博上就乌龙指事件写的段子，目的是臊一臊那些拍着胸脯说制度没问题的伪专家们。说实话我是恨透了这些人，微博上要是碰到这样的，早开骂了。不去了解真相、不去深入研究，甚至连交易都不做，就拍着胸脯说现行制度没问题，市场就是毁在了这些人的手里。 股指期货机构套保严重多空失衡导致A股常年下跌，已经多次反应到领导层，为什么停滞不前，就是因为这群王八蛋拍着胸脯说没问题。他们永远都不会理解，为什么几十亿的资金，可以操纵几万亿市值的股市。他们也永远都不会理解，为什么从上午的井喷，变成下午的跳水？这跟期指到底有什么关系。 市场就像一个天平，当处于某一个平衡的状态下，一个很小的力就能改变和引导市场的方向。美国在很多年前就提出了，飓风的形成，可能是几公里以外的一只蝴蝶煽动的翅膀的混沌理论，也叫蝴蝶效应。 8月16日本来是多空平衡的，但被乌龙指打破了这个平衡，一开始上涨，是由于乌龙指，但到中午前的井喷，各大蓝筹股齐发力，就是乌龙指引发的群体效应。这也印证了我之前说的话，A股不涨的原因就是因为A股不涨。有些资金必须市场涨了，才进来。所以治疗A股常年不涨的最佳方法，就是找到他为什么下跌的原因，让它涨起来。 那就是我一直呼吁的股指期货套保的制度问题。全世界只有我们国家的股指期货才会出现这么严重的机构持仓多空失衡，机构交易股指期货几乎清一色的在做空，古今中外，在这个地球上，从来就没有出现过。 那么他的连锁反应呢，就是行情向资本优势方即空方倾斜。有部分专家又出来说，多空的数量是一样的，有多必有空，这就是典型的外行话。一个人做一万手空，和一万个人做一手多，从来就不会出现平衡。所以股指期货常年下跌的原因就是因为机构常年大面积做空，而期指对指数的带领作用是那么明显，长时间同时看期指和大盘盘口的人，都知道这个事实。 因此，解决了股指期货为什么下跌，就解决了股市为什么下跌。 8月16日周五下午，股指期货为什么下跌？中金所当晚的数据披露，广大证券因为乌龙指事件，在股指期货上下了巨量的空单，7000多手是持仓的，盘中的还不算在内，一举成为了新的空军司令。当一家机构丧心病狂的大量卖空单，这本身就会和上午乌龙指一样，瞬间打破市场的平衡，只不过上午打破的是股市的平衡，下午再去打破期指的平衡。然后呢，就由上午的井喷，毫无道理和过度的成为了下午的跳水。 就像郑钧的歌词：我们的爱，赤裸裸，我们的爱，啊，赤裸裸。 我们的操纵，赤裸裸，我们的操纵，啊，赤裸裸。 那么大家再想一下，各大机构长期几乎全部都在做空，会导致什么样的后果？所以当务之急，就是要平衡机构的多空，彻底的改变机构都在做空的行为事实。我为此事，倾尽了全力。 乌龙指在1分钟成交了70个亿，可是股指期货1分钟成交100多亿的情况，非常常见，可能一些人现在终于明白了，市场原来是可以被操纵的，只不过光大的乌龙指，让这个操纵赤裸裸了而已，其他的大部分时间，操纵在暗地里进行，我多次在博客里指出1949点之前的14 4天内的下跌里的那么多的黑色星期一，为什么会无缘无故的每到星期一就会出现直接低开或暴跌，因为在机构几乎清一色做空的前提下，用一点点钱，就能做一个很低的开盘价，再用一点点钱，就能做个中阴线，这基本没难度。 大家再想想，为什么推出股指期货后，市场连个中级上升都没有了，只知道下跌。那些说市场跌了，机构避险才去做空的狗屁逻辑，只有骗骗那些不懂的外行。真正的事实是，中国的股指期货市场出现了严重的政策失误，没有考虑到机构做股指期货之前已经持有股票的实际情况，在这种前提下做套保，就出现了“古今中外”、“前所未见”的机构清一色都在做空的行为，严重的多空失衡，导致股指期货下跌，从而带领股市下跌。如果不从制度上进行纠正，行情即便有好转，这些平出来的机构，总是想着再空回去，而现有制度也造成了，机构是明知做空放眼全国没有对手的，否则，我们怎么解释光大丧心病狂式的开空单？他知道身边的机构小伙伴们，都在做空，而做多的目前又被限制交易数量，所以可以丧心病狂，放心大胆的空。 期指应声下跌，再传导到股市上，就悲剧了。 光大啊，如果上午的操纵您说是乌龙指，有点太低级了吧，不是想乌龙就能乌龙成这样的，风控哪去了？董秘为什么上午辟谣，下午开空？“乌龙嘴”么？下午股指期货开空仓，是神马指？你就这么赤裸裸的把行情打上去，再把行情压下来么？这不是操纵，是神马？ 把这个事情放大到行情里，我们发现了为什么最近几年每次上涨都短命夭折，跟光大的操作手法几乎完全一致。大量做空股指期货，导致股指期货常年下跌，带领股市常年下跌，跌倒极致的时候，开股市的多仓，或平股指期货，等反弹到一定的高度的时候，再开股指期货的空，循环往复，造就了这几年奇葩的中国股市。市场已经被一些机构和超级主力主宰，玩死了这些跟随市场的散户。 我多次说不建议大家交易股指期货，越低越买的理念，完败给越低越跌凶狠的资本，15万的股指期货开户个人投资者，现在幸存的只有2万左右（中金所我说错了么？）。注册资本只有5亿的中金所去年一年在股指期货市场上拿走了120亿的交易费，再加上机构套保盈利和期货公司的佣金，高达几百亿。股指期货市场又不印钱，大家用脚后跟想想，这钱哪来的？而且连续几年都是这样，没几个人能在这么大的这么凶猛的吸血鬼市场前面能够活下来，多数个人投资者在为位置足够低所以拼命守多仓的理念而付出巨大的代价，殊不知，你们遇到的对手，根本就没有人性。 所以我多次冒死直谏中金所、证监会、国务院，平衡股指期货严重的多空失衡，是整个资本市场的重中之重，牵一发而动全身。 据我所知，领导层是有过问此事的，然，下面的反应呢，就是为了逃避责任，为了面子，而找一些伪专家拍着胸脯说这块没事，或者是在四大报纸为代表的官方媒体上，进行漏洞百出的反驳。前些天我在博客上跟四大报的正面交锋就是这个原因，详情请见我博客文章分类，期指套保制度缺陷，http:blog.sina.com.cnsarticlelist_1300871220_5_1.html。 中金所、证监会，亲爱的证券领域的众领导们，机构套保严重多空失衡的问题已经直接影响到投资者的交易决策，我在博客上也做过投票调查，万4千多投资者，多次给你们写信，您能告诉我，为什么不回应么？ 律师界的朋友们，股市持仓超过5%，都会举牌，因为会影响到价格走势。那么200多亿的套保资金，占持仓超过30%的这么大的规模，怎么会不影响股指期货的走势呢？我们为什么不能有对我们投资有绝对直接影响的数据的知情权呢？我们多次向中金所申请套保数据总额和比例的行政公开，他们都不予理睬，也不回应原因，我们可不可以去上海法院告他们行政不做为呢？ 当然，我只是问问，我并不是真的想告中金所，也不会去这么做。也许这个事情，所有的投资者都可以去做，惟独我不行，因为我根本就不是为了跟中金所为敌，我是一心想让中国的资本市场健康起来，我对各方没有敌意，我这么做了，就会跟中金所也会敌对起来。敌对我并不怕，但会成为制度改革的阻力，所以我想跟中金所成为朋友的想法，远超过跟他们成为敌人。最近几次，我发文章之前，会跟中金所先沟通一下，以避免不必要的误会，中金所我所说是事实吧。但我实在想不出，还有什么比上法院这更好更有效的办法，请中金所给出个招吧，或给个解释，为什么套保多空比例这么重要的数据，就是不肯公开，到底怕什么？谢谢。 有人说，我们要个知情权，有什么用？答：没有数据支撑，就不会把问题放在台面上。全国没有几个人对此有深入的研究，整个社会没有知情权，就不会有质疑者，没有数据证明我的观点：特法机构套保绝大多数都在做空。这样相关部门对此事的处理就可以温水煮青蛙，不回应、不沟通、不理睬。 所以数据一出，真相就会大白于天下。 已经有四家财经媒体跟我沟通过关于套保数据知情权的问题，后来全部不了了之，全国也许没有一家媒体能够把这个数据问出来，而且是在一个没有任何适当理由拒绝对外公布这数据的前提下。 阴死你，没商量，好面子直接导致的结果。 然后呢，就听见市场。 啪、啪、啪、啪。 干净利落的扇耳光的响声。 徐小明2013年8月19日 |
